格隆匯7月5日丨申萬宏源研報指出，穩增長很難爲A股市場帶來高彈性的投資機會，博弈政策的潛在收益率並不高。復蘇再待時，震蕩市延續。節奏上，7月穩增長、9-10月做轉型，都是政策布局的關鍵窗口，樂觀預期有望發酵，是A股相對有機會的窗口。國際環境變化，國內政策布局積極應對，是核心的投資线索，構成可外推投資邏輯的重要來源。主題思維繼續主導市場，繼續看好央企價值重估、數字經濟、一帶一路的投資機會。把握賺錢效應擴散，行業輪動的方向，核心的思路是尋找有獨立邏輯的弱周期方向，國產替代和行業格局優化是主要线索。

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標題：申萬宏源：主題思維主導市場 繼續看好央企價值重估等投資機會

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