高盛:重申港鐵公司(00066)“买入”評級 目標價49.8港元
1年前
高盛:重申港鐵公司(00066)“买入”評級 目標價49.8港元
高盛發布研究報告稱,重申港鐵公司(00066)“买入”評級,目標價49.8港元。隨着香港5至6月的入境內地旅客量逐漸恢復至2019年前的約60%水平(相對於1月僅爲9%),公司各項業務持續改善。在鐵路業務中,5月份高鐵客運量恢復至2018年水平的104%,領先於跨境服務/機場快线的62%/65%水平。
該行指出,港鐵管理層對公司業務前景持謹慎樂觀態度,並希望隨着更多遊客的回歸,帶動客流量與租金進一步增長。發展物業方面,今年應沒有項目落成,該行預計公司在沒有任何物業入账的情況下,上半年核心純利爲26億元,同比跌67%;已銷售物業入账大部分將在下半年得到確認。此外,該行認爲香港經濟未來或將出現周期性復蘇,而港鐵將是直接受惠者之一,因其業務橫跨各個細分市場。高盛預測其經常性純利將由2022年的11億元上升至今明年68/93億元。
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