來源 | 時代商學院

作者 | 雷小豔 孫佳雯 黃銳 彭元重 陳麗娜 畢肖磊

編輯 | 陳佳鑫

一、受理：歐萊新材科創板IPO申請獲受理

歐萊新材科創板IPO申請獲受理，客戶包括京東方、華星光電

7月4日，廣東歐萊高新材料股份有限公司（以下簡稱“歐萊新材”）IPO獲受理，擬登陸科創板。本次IPO，該公司擬募資5.77億元，保薦機構爲中國國際金融股份有限公司，保薦代表人爲張鈺堃、黃志偉。

招股書顯示，歐萊新材主營業務爲高性能濺射靶材的研發、生產和銷售，主要產品包括多種尺寸和各類形態的銅靶、鋁靶、鉬及鉬合金靶和ITO靶等，產品可廣泛應用於半導體顯示、觸控屏、建築玻璃、裝飾鍍膜、集成電路封裝和太陽能電池等領域，是各類薄膜工業化制備的關鍵材料。

歐萊新材主要代表性客戶包括京東方、華星光電、惠科、超視界、彩虹光電、深超光電和中電熊貓等半導體顯示面板行業主流廠商，超聲電子、萊寶高科、南玻集團、長信科技和TPK(宸鴻科技)等知名觸控屏廠商，AGC(旭硝子)、南玻集團、Pilkington(皮爾金頓)和旗濱集團等建築玻璃龍頭廠商。此外，歐萊新材持續推動產品研發與技術开級，不斷拓展產品應用範圍，目前已進入越亞半導體、SK Hynix(海力士)等知名半導體廠商的集成電路封裝材料供應體系，並應用於中建材等大型新材料开發商的太陽能溥膜電池中。

二、問詢：文昌科技、金泰美林收問詢函，成都高速、耀坤液壓回復問詢

1.成都高速回復審核問詢函，2022年上半年淨利潤2.92億元

7月4日，上交所官網顯示，成都高速公路股份有限公司（以下簡稱“成都高速”）已回復審核問詢函，擬登陸主板。該公司擬募資12.00億元，保薦機構爲中信建投證券。

招股書顯示，成都高速主要從事四川省成都市及周邊地區高速公路（含附屬服務區）的運營、管理及發展，成品油零售業務，並同時拓展天然氣經營業務。

2022年上半年，成都高速的前五大客戶分別爲溫江區人民政府、崇州市人民政府、天府機場高速公司、大邑縣人民政府、四川新投能源开發有限責任公司。

2019—2022年上半年，成都高速的營業收入分別爲23.24億元、20.38億元、27.02億元、13.74億元，歸母淨利潤分別爲4.81億元、3.41億元、6.15億元、2.92億元，毛利率分別爲38.46%、33.68%、37.61%、34.60%。

2.文昌科技收審核問詢函，新能源汽車空調壓縮機渦旋盤收入快速增長

7月4日，北交所官網顯示，湖南文昌新材科技股份有限公司（以下簡稱“文昌科技”）收到審核問詢函。此次IPO，文昌科技擬募資1.5億元，保薦機構爲招商證券股份有限公司。

招股書顯示，文昌科技專業從事鋁基新材料及其零部件的研發、生產及銷售，是國家級高新技術企業及國家級專精特新“小巨人”企業。該公司圍繞鋁基新材料進行技術研發與科技成果轉化，銷售產品主要包括汽車空調壓縮機關鍵零部件（渦旋盤、斜盤、活塞等產品）以及城市軌道交通車輛制動系統關鍵零部件（制動盤產品），同時銷售少部分鋁基新材料。

據招股書，文昌科技依靠定制化服務、穩定的質量及供貨保障等優勢，生產的適用於新能源汽車空調壓縮機的渦旋盤迎來爆發式增長，銷售收入佔該公司主營業務收入的比重從2020年的7.87%快速提升至2022年的69.37%，已發展成爲新能源汽車空調壓縮機零部件渦旋盤這一細分領域的國內領先企業。

3.金泰美林收審核問詢函，客戶包括國能集團、萬化化學

7月4日，北交所官網顯示，煙台金泰美林科技股份有限公司（以下簡稱“金泰美林”）收到審核問詢函。此次IPO，金泰美林擬募資1.32億元，保薦機構爲开源證券股份有限公司。

招股書顯示，金泰美林主要從事工業陶瓷閥門的研發、生產和銷售。作爲國家高新技術企業和省級專精特新中小企業、瞪羚企業，該公司利用結構陶瓷材料耐腐蝕和耐磨損的天然特性，結合自身在陶瓷材料領域二十多年的研究、加工和檢驗經驗，在衆多下遊行業百余種惡劣工況下實現產品進口替代，爲客戶的相關裝置提供了穩定、安全、高效的運行保障，促進了客戶的降本增效。

據招股書，經過長期創新研發、經驗積累和市場推廣，金泰美林產品不斷豐富、工藝不斷更新、適用性不斷提高、使用工況不斷外延，已獲得穩定的客戶群體，與國能集團（國家能源投資集團有限責任公司）、萬華化學（600309.SH）、通威股份（600438.SH）、新特能源、合盛硅業（603260.SH）、贛鋒鋰業（002460.SZ）、中石化（600028.SH）等國內知名企業建立了良好的合作關系。

4.許昌智能收第二輪問詢函，爲用戶提供智能配用電系統綜合解決方案

7月4日，北交所官網顯示，許昌智能繼電器股份有限公司（以下簡稱“許昌智能”）已收到第二輪審核問詢函。此次IPO，許昌智能擬募資3億元，保薦機構爲民生證券股份有限公司。

招股書顯示，許昌智能主營業務爲智能配用電產品、新能源產品和系統的研發、設計、組裝、銷售和服務，以及電力工程總承包業務，致力於爲用戶提供智能配用電系統綜合解決方案。

許昌智能產品廣泛應用於市政工程、軌道交通、能源電力、數據通信、工礦企業、房地產、低碳園區等領域，在國網智能電網研究院、北京地鐵、石家莊地鐵、鄭州地鐵、太原地鐵、南昌地鐵、鄭州東站、重慶西站、鄭萬高鐵、北京大興國際機場、北京冬奧會、同煤集團、東北特鋼、河南省省立醫院等重點項目均得到了應用。

5.新研工業IPO獲問詢，生產感應熔煉設備，計劃募資4億元

7月3日，上海新研工業設備股份有限公司（以下簡稱“新研工業”）獲深交所問詢。該公司計劃登陸創業板，保薦機構爲長江證券承銷保薦有限公司。

據招股書，新研工業主要從事金屬熔煉、精煉設備及其相關產品的研發、生產與銷售，主要產品或服務包括感應熔煉設備、配件和維修及服務，其中感應熔煉設備主要爲中頻感應爐、真空感應爐和配套的自動澆注系統等。

新研工業的產品直接應用下遊主要爲鑄造、特鋼及高溫合金等行業，間接下遊包括汽車零部件、高鐵及鐵路器材、機械、清潔能源、國防軍工、航空航天等領域。

本次IPO，新研工業計劃募資4億元，用於金屬熔煉、精煉相關的高端裝備及配套產品擴產項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

6.耀坤液壓回復第一輪問詢，產品在所屬領域佔有率位居國內市場前三

7月4日，根據深交所發行上市審核信息，江蘇耀坤液壓股份有限公司（簡稱“耀坤液壓”）已回復第一輪問詢函，擬登陸主板，募資總金額爲9億元，保薦機構爲廣發證券。

招股書顯示，耀坤液壓主要從事液壓元件及零部件的研發、生產和銷售，系全球工程機械50強峰會組委會和中國工程機械雜志評選的“中國工程機械零部件供應商100強”。耀坤液壓主要產品包括油箱、硬管和金屬飾件，其中油箱包括液壓油箱和燃油箱，硬管包括液壓硬管和非液壓硬管，金屬飾件包括護欄、網罩、框架等，主要應用於挖掘機等各類工程機械主機設備。

根據中國工程機械工業協會出具的證明，2020年至2022年，耀坤液壓生產的油箱和液壓硬管產品在中國工程機械市場佔有率均位居國內市場前三。

2020年至2022年，耀坤液壓的營業收入分別爲70023.15萬元、84234.92萬元、70670.63萬元，扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤分別爲13348.31萬元、14800.52萬元、14098.09萬元。

7.騰龍健康收到二輪問詢函，主營按摩產品和水處理產品等

7月4日，根據深交所發行上市審核信息，廣州騰龍健康實業股份有限公司（簡稱“騰龍健康”）已收到第二輪問詢函，擬登陸主板，募資總金額爲10.13億元，保薦機構爲國信證券。

招股書顯示，騰龍健康主要從事水療按摩缸配件的研發、設計、生產和銷售，主要產品按功能分爲按摩產品、水處理產品、燈光產品和附件產品。按摩產品主要包括按摩噴嘴和噴嘴座，水處理產品主要包括水過濾配件、水消毒配件和水循環配件，燈光產品主要包括浴缸燈和泳池燈，附件產品主要包括浴缸蓋、浴缸蓋支架等。招股書還顯示，騰龍健康主營產品遠銷海外，成功出口至北美、歐洲等地區，客戶群體覆蓋了Watkins、Blue Falls、Bullfrog、S.R.Smith、Strong Spas等一批國際水療按摩缸制造龍頭企業。

2020年至2022年，騰龍健康的營業收入分別爲24135.12萬元、38996.65萬元、44102.46萬元，歸母淨利潤分別爲6496.95萬元、11451.1萬元、13967.04萬元。

三、注冊與申購：晶奇網絡、一通密封IPO注冊程序恢復，光格科技7月13日申購

1.晶奇網絡IPO注冊程序恢復，已遞交注冊一年半

7月4日，安徽晶奇網絡科技股份有限公司（以下簡稱“晶奇網絡”）的IPO注冊程序恢復，原因爲企業已完成財務資料更新。

晶奇網絡計劃登陸創業板，於2021年8月11日上會通過，2021年10月29日提交IPO項目至證監會注冊，但截至2023年7月5日，證監會未發布關於該公司注冊結果的公告。

據招股書，晶奇網絡主要爲政府部門、醫療衛生機構等客戶提供軟件產品和解決方案。客戶群體包括政府部門（衛健部門、醫療保障部門、民政部門）、醫療衛生機構（醫院、鄉鎮衛生院、村衛生室、社區衛生服務中心（站））以及中國石油等大型企業單位。

本次IPO，晶奇網絡計劃募資2.16億元，用於基於縣域醫共體的全民健康信息平台升級及產業化項目、醫療保障綜合管理平台升級及產業化項目、智慧養老平台升級及產業化項目、研發中心建設項目、營銷網絡建設項目。

2.一通密封IPO注冊程序恢復，爲旋轉設備提供流體密封產品

7月4日，成都一通密封股份有限公司（以下簡稱“一通密封”）的IPO注冊程序恢復，原因爲企業已完成財務資料更新。

一通密封計劃登陸創業板，其IPO注冊申請於2021年9月10日提交證監會，但在經歷三次財務資料過期後，仍未獲得證監會批復。

據招股書，一通密封爲各類旋轉設備（主要包括壓縮機、泵和釜）提供流體密封產品，主營業務是幹氣密封、機械密封、碳環密封及密封輔助系統的研發、設計、生產和銷售，產品用於石油化工、煤化工、管道輸送、食品、醫藥、電力、冶金等領域。

一通密封是中石化、中石油等大型能源集團流體密封產品的主力供應商，並與約翰克蘭、伊格爾博格曼等國際密封龍頭企業進行競爭，不斷實現進口替代。

3.光格科技將於7月13日申購，保薦機構爲中信證券

7月5日，蘇州光格科技股份有限公司（以下簡稱“光格科技”）披露《首次公开發行股票並在科創板上市招股意向書》，本次公开發行股票的數量爲1650萬股普通股，佔發行後總股本的比例爲25%，其中，初始战略配售發行數量爲82.50萬股，佔本次發行數量的5%，申購日期爲2023年7月13日。

本次IPO，該公司擬募資6億元，保薦機構爲中信證券股份有限公司，保薦代表人爲王建文、李天智。

招股書顯示，光格科技是專注於新一代光纖傳感網絡與資產數字化運維管理系統研發、生產與銷售的高新技術企業。經過多年發展，光格科技已形成電力設施資產監控運維管理系統、海纜資產監控運維管理系統、綜合管廊資產監控運維管理系統等系列產品，廣泛應用於電力電網、海上風電、綜合管廊、石油石化等國民經濟重要領域。

四、港美股IPO：盛德財富將登陸納斯達克

盛德財富將登陸納斯達克，財富管理與資產管理服務提供商

7月4日，美股最新動態顯示，Prestige Wealth Inc.（簡稱“盛德財富”）將於7月6日在美國納斯達克上市並公开發售其股票，計劃發行100萬股，首發募資總額爲600萬美元。

招股書顯示，盛德財富是一家總部位於香港的財富管理和資產管理服務提供商。該公司的大部分業務均布局在香港，主要協助客戶識別和購买與自身情況相匹配的理財產品和全球資產管理產品。其中對於財富管理業務，盛德財富與在香港或者美國持牌的以保險經紀人、財富管理產品分銷商等爲主的產品經紀人合作，協助他們爲客戶定制財富管理投資組合。與此同時，該公司也爲客戶提供定制化增值服務。

（全文4461字）

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