AI硬件有望進入加速期：

  今天AI題材全线反彈，CPO概念、PCB概念、英偉達概念等相關題材均大幅上漲。個股方面，雙飛股份、弘信電子兩股20cm漲停，香農芯創大漲近14%，金安國紀、拓維信息、德明利等個股漲停。

  今年以來以AI爲首的TMT板塊，成爲市場最大熱點。從申萬一級行業來看，通信、傳媒、計算機等板塊均大漲超20%，位居漲幅榜前三。概念指數方面，CPO概念、光通信等實現翻倍，服務器、遊戲出海、中文語料庫等衆多AI類題材大漲超50%。

  AI+短期調整受到事件催化和交易層面等因素擾動，數字經濟AI+確定性產業趨勢將會持續受益於此，並不能以周期性思維簡單理解“經濟差，炒主題”。建議把握“科技奇點”確定性，繼續推薦數字經濟AI+配置機遇，圍繞“業績印證”關注兩條投資线索：AI業績拉動已兌現的算力（光模塊/AI芯片/服務器）；主業預期復蘇且AI賦能提估值的環節（半導體設計/遊戲/廣告營銷）。

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