大家好，我是海榕君。

今天，世界人工智能大會在上海召开，互聯網大廠基本都參加了，但關注度最高的還是特斯拉人形機器人Optimus。

馬斯克講了很多，主要包括下面四點內容：

1.未來機器人與人類的比例會是1:1，甚至更多。

2.Optimus尚處於早期研發階段。

3.只是替代人類做簡單、重復、危險的工作。

4.特斯拉做局部（垂域）人工智能，而非全面人工智能。

聽在現場參觀的朋友說，Optimus整體質感非常好，有高級感，並且每個關節都展示了出來。唯一遺憾是不能動，據說邊上圍着一圈基金經理，都希望它能動一下。

能動的機器人倒也有，某家廠商的機器狗展示了跑跳能力，可惜翻車了，據說機器狗摔倒的時候，二級狗內心都在想，完了完了完了。

一個行業一般分爲七大部分：初創-導入-爆發-成長-成熟-衰退-穩定。

從馬斯克對人形機器人的定位看，現在還處於早期研發階段，離真正上市還很遠，現在人形機器人基本處於初創期和導入期，離真正產業還需要很長一段時間。電動車在2019年爆發之前，也經歷過多次的導入期，相關產業鏈公司反復震蕩，等到2019年之後，股價才真正走出大牛。

今年的兩大投資主題AI和中特估其實都有邏輯，但前者已經高攀不起，有一些有業績，但很少。

後者還算正常走法，今年堅持低估值高分紅的投資者，收益還是可以的。提到分紅股，首先想到的就是兩類：一類是國有大銀行，水電，電信股，煤炭，高速公路，等主要以持有收息爲主的價值股。還有一類是類似茅台這種當前股息一般，但未來會有穩定股息的價值成長股。

可以關注一下，富時中國國企开放共贏指數。截止到今年5月份，富時中國國企开放共贏指數過去一年的股息率略微超過5%，而大部分央企相關指數都在3%-4%左右。

比其他指數股息高的主要原因是，這個指數由100只成分股構成，覆蓋80只A股和20只港股，都是國資委實控或者能施加重大影響的公司。主要重倉了石油三巨頭、通信運營商和建築公司，當前的TOP10持倉爲中國石油，中國石化，中國建築，中國移動（H股），中國移動(A股)，中國神華，寶鋼股份，中國電建，中國電信。

對應的基金是央企共贏 ETF(517090), 在場外利率不斷下降的大環境下，高股息資產還是不錯的，認可中特估的可以多看看。

再說說其他的：

2.新能源汽車價格战短期結束，特斯拉、比亞迪、理想等16家公司籤署《汽車行業維護公平競爭市場秩序承諾書》。長期並不一定有用，進入存量競爭時代，不競爭是不可能的。

3.東方雨虹盤中發布中報業績預告，對應Q2歸母淨利潤爲9.19-10.15億元，同增42-56%，Q2中值爲9.67億元，同增49%。主要還是市場對地產鏈沒有信心，擔心地產公司沒錢支付，股價表現平平。

4.光模塊行業遭遇一個利空，華爲的人工智能服務器Atlas 900 的網絡總线，不准備使用光模塊。我查了一下，原因有些牽強附會，Atlas 900 服務器是2019年發布的，另外國內光模塊公司的一部分市場是海外，但國內光模塊公司相比美股公司的同行業，估值要貴很多，機構也可能借利空砸盤。

5.家居消費迎來重大利好，商務部今日召开例行新聞發布會，家居消費涉及領域多、上下遊鏈條長、規模體量大，採取針對性措施加以提振，有利於帶動居民消費增長和經濟恢復。家居消費包括房屋裝修、家具、家電、家居飾品，例如衛浴，空調，掃地機器人，牀墊，窗簾。

今天兩市繼續縮量，只有8197億，僅有2901個公司下跌，下跌中位數0.2%。

昨天晚上，美聯儲6月議息結果出爐，絕大數人支持再次加息，7月份加息的概率從 86.8%提高到89.9%， 帶動美股標普500暴跌0.2%，恆生指數微跌3.02%。

好消息是國家又召集一批專家討論經濟形勢，耶倫也來國內了。

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