寶龍地產：4.35億美元票據交換要約已完成 各票據已分別注銷

觀點機構

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觀點網訊：7月7日，寶龍地產發布公告，內容有關完成交換要約、同意徵求及同時同意徵求。

觀點新媒體從公告獲悉，於2023年7月6日，寶龍地產交換要約的所有先決條件已達成，所有交換代價已結算，而交換要約已完成。

作爲2021年7月票據的交換代價的一部分，已發行本金額爲1718.90萬美元的2024年7月新票據並與2022年7月A票據合並並形成單一系列（經修訂），自2023年7月6日起按年利率4.0%計息，利息須分別於2023年1月15日、2023年7月14日、2024年1月14日及2024年7月12日支付。

作爲2019年11月票據的交換代價的一部分，已發行本金額爲1660.70萬美元的2026年1月新票據，自2023年7月6日起按年利率7.125%計息，利息須分別於2023年1月15日、2023年7月15日、2024年1月15日、2024年7月15日、2025年1月15日、2025年7月15日及2026年1月15日支付。

作爲2019年7月票據的交換代價的一部分，已發行本金額爲4.01億美元的2025年12月新票據，自2023年7月6日起按年利率6.95%計息，利息須分別於2024年1月6日、2024年7月6日、2025年1月6日、2025年7月6日及2025年12月6日支付。

根據交換要約有效提交作交換並獲接納的分別1718.90萬美元2021年7月票據、1660.70萬美元2019年11月票據及4.01億美元2019年7月票據已經分別注銷。於有關注銷後，2021年7月票據、2019年11月票據及2019年7月票據的余下未償還本金額分別爲410.50萬美元、2065.20萬美元及1851.50萬美元。

同時，公司、附屬公司擔保人、合營附屬公司擔保人及相關受托人籤立日期爲2023年7月6日的各該等同意票據契約的各該等同意補充契約，以及各該等同時同意票據契約的各該等同時同意補充契約以根據各該等同意票據契約及該等同時同意票據契約所載的條件落實同意徵求及同時同意徵求各自項下的建議修訂。