香港恆生指數开盤跌0.53%，三大指數全天震蕩下行。截止收盤，恆生指數跌0.9%或167.35點，報18365.7點，本周累跌2.91%，全日成交額994.56億港元；恆生國企指數跌1.11%，報6198.86點；恆生科技指數跌1.21%，報3901.21點。

國金證券指出，港股或已進入築底階段，盡管弱復蘇環境仍將令市場趨勢性上漲動能受阻，但有望圍繞“泛科技”、“中特估”兩大方向衍生出的結構性機會演繹。浙商國際表示，當前基本面和資金面短期內難以全面轉好，當前短期的關注點應主要放在後續政策端的支持力度和美國加息預期帶來的資金面壓力。

藍籌股表現

阿裏巴巴-SW(09988)領漲藍籌。截至收盤，漲3.44%，報84.3港元，成交額58.08億港元，貢獻恆指52.33點。中金指出，預計阿裏巴巴集團1QFY24(2Q23)收入同比增長9%至2250億元，高於一致預期1.5%，主要由於中國商業和國際商業的良好表現。

其他藍籌股方面，康師傅控股(00322)漲1.59%，報11.52港元，貢獻恆指0.56點；東方海外國際(00316)漲1.07%，報113.6港元，貢獻恆指0.26點；新奧能源(02688)跌7.68%，報84.8港元，拖累恆指8.96點；信義光能(00968)跌6.8%，報8.23港元，拖累恆指4.66點。

熱門板塊方面

盤面上，行業板塊仍然跌多漲少，燃氣股全天弱勢，光伏概念、體育用品、汽車股、鋰電池、黃金股等跌幅居前，大型科技股普跌；此外，部分生物醫藥股、影視娛樂股拉升走高。

1. 光伏玻璃股普跌。截至收盤，信義光能(00968)跌6.8%，報8.23港元；凱盛新能(01108)跌6.07%，報5.73港元；福萊特玻璃(06865)跌4.55%，報24.1港元；信義玻璃(00868)跌2%，報11.78港元。

據索比咨詢消息，近期國內光伏玻璃市場整體交投平穩，場內觀望情緒較濃。月初7月訂單價格尚未最終敲定，市場報價較爲混亂。目前組件廠家开工雖然較前期提高，但玻璃採購仍顯謹慎，且壓價心理明顯，聽聞部分低價貨源成交。短期來看市場穩中偏弱運行。

華安證券指出，根據卓創資訊統計，目前國內光伏玻璃在產產能達到88930 t/d，其中今年1-6月份新增產能同比去年大幅減少，主要原因爲行業盈利空間觸底降低企業投產意愿。展望下半年，該行認爲行業供給節奏將進一步受到政策影響，持續放緩。判斷光伏玻璃行業一季度盈利爲今年最低點，二季度之後將逐季度改善，行業平均毛利率回到15%以上。

2. 燃氣股全天弱勢。截至收盤，新奧能源(02688)跌7.68%，報84.8港元；華潤燃氣(01193)跌3.51%，報24.75港元；交運燃氣(01407)跌2.78%，報0.7港元；昆侖能源(00135)跌0.67%，報5.93港元。

大摩指出，對中國天然氣公用事業公司上半年業績表現轉爲持謹慎態度，主要是其盈利有機會未達標、以及管理層下調其指引。該行指，對中國天然氣公用事業公司在2023年盈利預測較市場平均低7%，主要是市場未完全消化天然氣量增長疲軟以及部分合資企業或聯營企業取得虧損等因素。

該行相信，下半年天然氣量和利潤率將保持溫和復蘇，由於天然氣價格上漲和工業需求低迷，可能會拖累天然氣消費，若上遊住宅天然氣價格將在第四季或明年年首季度再次上漲，或會令利潤率改善有難度。將華潤燃氣目標價由32港元下調至27.5港元，評級由“增持”降至“中性”，新奧能源目標價由132.5港元下調至100港元，投資評級也由“增持”降至“中性”。

3. 體育用品股再度走低。截至收盤，李寧(02331)跌4.29%，報39港元；特步國際(01368)跌3.32%，報7.28港元；361度(01361)跌1.86%，報3.69港元；滔搏(06110)跌0.78%，報6.38港元。

富瑞表示，已完成6月份及今年第二季度調研，由於體育用品企業於今年第二季業績弱於預期，开始看到品牌2023年全年目標面臨下行風險。平均而言，預計各品牌將在2023年第二季度後將2023年全年增長目標下調3%至5%。花旗指出，鑑於Adidas下半年的庫存正常化，預計中國體育品牌（包括Fila等）毛利率承壓，並且預期中國體育品牌的股價將出現一定波動，直到季績後的7月至8月市場預期下調爲止。

4. 黃金股繼續承壓。截至收盤，中國黃金國際(02099)跌4.88%，報28.25港元；山東黃金(01787)跌2.04%，報14.38港元；靈寶黃金(03330)跌1.56%，報1.26港元；紫金礦業(02899)跌1.38%，報11.46港元。

美國6月ADP就業報告好於預期，助長了美聯儲進一步加息的預期，推高了美國國債收益率，令金價承壓。COMEX 8月黃金期貨收跌0.61%，報1915.40美元/盎司，盤中最低觸及1908.50美元。中信期貨指出，美國6月ADP就業人數增49.7萬人，較預期的22.8萬人翻倍，同時密切接觸服務業薪資增速出現下滑，這無疑利好美國經濟和通脹回落，同時也爲加息提供彈藥，美債利率因此得到提振反彈，貴金屬承壓。

5. 部分生物醫藥股拉升走強。截至收盤，康寧傑瑞制藥-B(09966)漲14.81%，報9.15港元；加科思-B(01167)漲6.94%，報4.16港元；3D MEDICINES(01244)漲6.1%，報111.4港元；騰盛博藥-B(02137)漲4.72%，報3.33港元。

國信證券指出，短期而言，集採對存量仿制藥業務的影響逐步消退，藥品領域相關價格規則更加合理和可預期，此外今年也是不少重磅產品國內商業化放量，以及驗證出海潛力的關鍵時間點，建議持續關注臨牀進度、數據讀出、上市申請等事件，以及潛在的對外授權合作事項。中長期而言，持續看好國產創新藥投資機會，行業遇冷後頭部企業的差異化創新能力和對全球規則的適應能力快速提升，部分企業的產品已經具備國際競爭力。

熱門異動股

1. 小鵬汽車-W(09868)全天走低。截至收盤，跌5.21%，報54.6港元。

交銀國際認爲市場對G6預期過高。該行下調小鵬汽車評級至“沽出”，指G6銷售可能不及預期，增加了扭轉銷售增長疲軟和毛利率壓力的挑战。同時認爲目前的估值較高，高於行業平均，難以持續。

2. 浙江世寶(01057)午後跳水。截至收盤，跌23.05%，報2.17港元。

7月6日，浙江世寶披露股票交易異常波動公告，控股股東浙江世寶控股集團有限公司於7月5日通過大宗交易減持本公司600萬股A股股票，佔本公司總股本的0.76%，合計減持套現約8148萬元。

3. 未來數據集團(08229)放量大漲。截至收盤，漲33.33%，報0.84港元。

未來數據集團公布，配售代理按每股配售股份0.53港元的價格配售最多合共9600萬股配售股份予不少於六名承配人。配售價每股0.53港元較配售協議日期在聯交所所報收市價折讓約15.87%。所得款項淨額約爲5050萬港元，將用於償還債務及投資業務或最新科技。

4. 世紀睿科(01450)顯著上漲。截至收盤，漲14.67%，報1.72港元。

世紀睿科公布，公司用作於聯交所進行證券买賣的英文及中文股份簡稱分別將由“CENTURY SAGE”及“世紀睿科”更改爲“BE FRIENDS HLDG”及“交個朋友控股”，自2023年7月11日（即下周二）上午九時正起生效。

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