在人工智能掀起熱潮的背景下,與人工智能相關的半導體長期前景使摩根士丹利更加看好大中華區、日本和韓國的芯片股。
這家美國券商將中國的芯片行業評級從“與大市持平”上調至“有吸引力”,並上調了韓國三星電子(SSNLF.US)和SK海力士的目標價格,同時還將日本芯片行業評級從“與大市持平”上調至“有吸引力”,其中上調日本半導體設備商Disco Corp.評級至“增持”。
包括Charlie Chan在內的摩根士丹利分析師在7月6日的一份報告中寫道:“我們預計,科技行業通縮——價格彈性——加上長期的人工智能半導體需求,將觸發邏輯半導體的下一個行業上升周期。”並補充道,“從歷史上看,半導體庫存天數的逆轉是‘股價上漲’的一個強烈信號”。
野村此前也發布了一份報告,稱半導體行業協會(SIA)公布的5月份全球銷售數據顯示出觸底跡象,營收較4月份增長1.7%。
自去年10月份上調韓國和中國台灣部分芯片制造商的評級後,摩根士丹利正在擴大了對該地區芯片制造商的看漲觀點。自那以後,這兩個地區的芯片指數都上漲了27%以上。
該行表示,過去兩周人工智能半導體訂單激增,因此上調台積電(TSM.US)等公司的盈利預期,並建議投資者參與智能手機的復蘇。韋爾股份(603501.SH)的評級也被上調至“增持”。
在另一份報告中,包括Shawn Kim在內的分析師表示,未來四年DRAM市場規模將增長近10倍至190億美元,韓國存儲芯片制造商將從中受益。SK海力士是他們的行業首選。
Kim寫道:“在未來幾年,隨着高帶寬內存(HBM)的出現和對人工智能服務器需求的加速,我們可能會看到EPS的預期大幅提高。”
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標題:大摩:AI熱潮將觸發芯片行業新上升周期 上調亞洲芯片股評級
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