如果說找一個大科技領域裏最核心的賽道,相信很多人都會給出同一個答案:芯片。這個賽
1年前

$北方華創(SZ002371)$  

如果說找一個大科技領域裏最核心的賽道,相信很多人都會給出同一個答案:芯片。這個賽道幾乎完美的符合我們前面講的核心科技的特徵,也因此被譽爲現代工業“皇冠上的明珠”。爲什么芯片如此重要呢?讓我們先來講一個故事。

2019年是5G手機的元年,這一年,全球賣出了近1900萬部5G手機。華爲和三星一馬當先,佔據了其中的70%,緊接着是VIVO、小米,甚至連LG都賣了90萬部,唯獨不見一個巨頭的身影,那就是蘋果。這種罕見的缺席一直持續到了2020年的10月,支持5G的iPhone12才姍姍來遲,而且中間還差點難產。

不是蘋果不着急,是因爲它也被別人卡了脖子:沒有支持5G的芯片。在我們印象中,都是國產企業被卡脖子,沒想到連全世界最不可一世的、市值10萬億+的蘋果也逃不掉,誰這么牛呢?答案是高通,全球最領先的手機芯片供應商。

以前蘋果一直用的是高通的芯片,2017年兩家鬧了別扭,原因是蘋果覺得高通的芯片太貴了,收費不合理,平時都是蘋果擠壓別人的利潤,它怎么能容忍被別人坐地起價呢?一氣之下,蘋果不僅放棄了高通的芯片,還直接起訴了高通。所以2018年的iPhone XS就沒用高通的芯片,而是用的英特爾。不過,英特爾在高端芯片的性能上還是比不上高通。如果大家細心的話,會發現XS運行並不算流暢,信號也不太好。

雙方大战的結果大家都知道了,蘋果不僅沒能勝訴,而且在5G手機上大幅落後於競爭對手,最後只能灰溜溜回去找高通,這才有了搭載高通5G芯片的iPhone12。伴隨着iPhone12的上市,高通成爲最大贏家,2020年第四財季利潤暴增485%。

這就是芯片的威力,一個足以讓蘋果渾身難受的核心科技。

所謂芯片,就是用半導體材料制成的微電路的集合,所以也經常等同於“集成電路”,在中國台灣又叫“積成電路”。這裏面有三個大家經常聽到的概念:半導體、集成電路、芯片,很多時候他們被當做一個概念使用,但其實還是有區別的。

如果把半導體比作建房子用的鋼筋水泥,那么集成電路就是用鋼筋水泥砌起來的不同結構的牆體組合,而最終形成的一座完整的房子就是芯片。從範圍上說,半導體>集成電路≈芯片。半導體分爲集成電路、光電器件、分立器件、傳感器等子行業。

如果說要找一個最能代表核心科技的行業,我也一定會選擇芯片。如果從我們講的核心科技篩選標准來看,芯片幾乎完美地符合核心科技的所有特徵。

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