心泰醫療（港股代號：2291）發布公告，集團預期截至2023年6月30日止將取得股東應佔純利約人民幣7300萬元，較去年同期增加約200%，利潤約8500萬（IRFS准則），主要來自於氧化膜系列封堵器對一代金屬封堵器的替代，以及全球創新產品MemoSorb全降解封堵器的上市銷售。 

多年布局 深耕結構性心髒病介入醫療器械行業

簡單來說，心泰醫療是一家聚焦結構性心髒病的介入醫療器械企業。其針對結構性心髒病的產品管线，主要覆蓋先天性心髒病、瓣膜病及其他如心源性卒中等情況。同時，產品對冠心病、心律失常等也有相關作用。 

早在2008年，樂普醫療就做了战略布局。經過12年的迭代發展，2021年初，心泰醫療正式成立，並在當年6月完成首輪融資。

值得一提的是，在心泰醫療登錄港股前，公司就獲得了ASD、VSD、PDA封堵器一代及二代產品的NMPA和CE認證，並成功實施了世界首例完全生物可降解室間隔封堵器植入手術。2021年獲得了ASD三代及左心耳封堵器一代產品的國家藥監局批准。2022年初心泰醫療又獲得全球首款MemoSorb全降解封堵器系統的國家藥監局批准，並在2023年上半年完成全球首例生物可降解LAA植入。還有多項可降解產品正取得認證中。

如今看來，在先天性心髒病、心源性卒中、瓣膜疾病這三大業務板塊，心泰醫療都已經取得長足發展，並有一定的業務壁壘。

針對先天性心髒病，自2003年推出第一代先心封堵器產品开始，公司已完成三代先心封堵器產品的全部商業化。在心源性卒中方面，心泰醫療已布局PFO和LAA,可降解 PFO目前已 注冊發補審評中，預計將成爲國內首個獲批的生物可降解PFO，生物可降解LAA目前處於大規模臨牀試驗階段。 在瓣膜疾病方面，心泰醫療擁有中國最全面的心髒瓣膜在研產品組合，其TMVr系統有望成爲最早在中國商業化的產品之一。

業績釋放信號強烈 市場持續搶籌

周五心泰醫療收盤價定格在28元，上漲4.87%，而回顧這一周的走勢，心泰醫療已上漲近10%，足以證明資本市場的強烈看好。 

關於上半年業績增長原因，公告介紹，股東應佔純利的預期增加，主要是由於集團於報告期的新一代鎳鈦合金封堵器產品銷量較去年同期大幅增加。此增長乃由於在集團廣泛經銷商網絡、有效學術推廣及強大營銷能力的推動下，該等產品的市場接受度有所提高;及集團於MemoSorb全降解封堵器系統(由高分子材料制成)商業化後开始銷售此產品，較去年同期而言，其爲集團於報告期內的額外收入來源。 

後期預期方面，公告顯示，2023年下半年，心泰醫療將進一步提升金屬封堵器的升級換代和可降解封堵器的大範圍推廣，公司也對業務的持續向好保持信心。

我國每年約有55萬人死於心源性猝死，約有260萬人死於心腦血管疾病。伴隨着老齡化的加劇，在未來幾十年，我國心髒疾病大概率會一直處於高發階段。而結構性心髒病介入醫療器械，正是國家大力提倡發展的重點支持行業之一。 

大醫藥賽道的估值已在磨底階段，中證醫療距頂部已經跌了70%，估值從140倍跌至30倍。就投資屬性而言，還有持續產品爆發的醫藥醫療公司，大概率會迎來一波估值修復。

無論是從社會貢獻度，還是企業價值方面，心泰醫療都是值得長期關注公司。在一個藍海市場中尋找十倍股，終歸是一件相對容易的事。$心泰醫療(HK|02291)$

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