【分析】羅安安：電子、汽車板塊發展狀況如何？
1年前
【分析】羅安安：電子、汽車板塊發展狀況如何？
下半年電子板塊可能存在顯著的投資機會，智能手機、消費電子去庫存速度加快，隨着二季度芯片去庫存，三季度大概率會出現庫存周期的低點。在產業的變化上，蘋果會推出MR眼鏡設備，這對消費電子是一個較大的創新刺激。
部分手機、芯片在技術上出現進步，中美在半導體領域國產化替代有新的進展。對於電子板塊下半年的投資機會，無論是周期的底部還是成長的驅動，可能有比較顯著的變化，電子板塊值得看好。
汽車板塊的演繹相對較復雜，汽車需求端比想象要好，但經濟復蘇比預期慢，未來的總量需求不確定。整車廠的競爭比較激烈，汽車產業要進入成熟期成長階段可能需要競爭格局出現變化，發生車廠掉隊、競爭失敗等情況，這對存量投資者是一個利好消息。
如果車廠出現價格競爭，增加庫存，壓上遊零部件資金，整個行業會越來越卷。對於汽車產業鏈，需要靜待觀察，等競爭格局發生變化或者需求端出現明顯好轉，再入場尋找投資機會。
數據來源：Wind，2023.6.9
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