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熱點事件

1.國務院批准推廣自貿試驗區第七批改革試點經驗

國務院近日印發《關於做好自由貿易試驗區第七批改革試點經驗復制推廣工作的通知》，在全國範圍內和特定區域復制推廣第七批共24項自貿試驗區改革試點經驗，進一步釋放自貿試驗區改革开放政策紅利。

2.豪擲33億美元！“股神”巴菲特出手

當地時間7月10日，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋能源公司（BHE GT&S）宣布收購道明尼資源（Dominion Energy）在美國馬裏蘭州液化天然氣公司Cove Point液化天然氣、石油氣業務中50%的有限合夥權益。據悉，這筆交易作價33億美元，此外，還有約2億美元的終止相關利率衍生品預期收益。

交易完成後，伯克希爾哈撒韋能源公司對Cove Point LNG 的持股比例增至75%，另外25%的股份則仍由多倫多Brookfield Infrastructure Partners持有。

3.國資委：中央企業要全力以赴做好迎峰度夏和成都大運會電力保供工作

7月5日至6日，國資委黨委委員、副主任袁野帶隊赴成都督導調研中央企業迎峰度夏和大運會電力保供工作。袁野要求，各中央企業要全力以赴做好迎峰度夏和成都大運會電力保供工作。水電企業要加強水情監測預警，嚴防山體滑坡、泥石流等災害，確保安全度汛，要優化流域梯級電站聯合調度，有效應對迎峰度夏電力保供需要。煤電企業要加大優質電煤採購力度，加強設備檢修管理，及時消除故障隱患，提升機組頂峰發電能力。

4.英偉達A800芯片售價超十萬元！有經銷商惜售漲幅最高三成

近日，英偉達在中國一家代理商表示，現在英偉達A800芯片一天一個價，如果購买量多的話可以10多萬元/片，少的話沒有11萬元/片拿不到，“考慮到禁售傳聞，大家都比較惜售，這一個多禮拜以來漲幅了20%-30%了。

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（一）乘用車（申萬二級）：日漲幅2.99%，賽力斯漲停，長安汽車、海馬汽車等個股漲幅居前。

7月10日，乘用車市場信息聯席會發布數據顯示，6月，國內狹義乘用車市場呈現生產、批發、零售皆創年內新高的超預期走勢。比亞迪的零售量是特斯拉的三倍，德系品牌零售份額爲21.1%，同比下降1.6個百分點；日系品牌零售份額爲17.8%，同比下降3.7個百分點；美系品牌市場零售份額達到9.2%，同比下降0.9個百分點。上半年的價格战大幅促銷透支了消費者的消費潛力，但如今暑假出遊將是汽車整車市場的增速推力。

（二）半導體（申萬二級）：日漲幅3.44%，江波龍、兆易創新、北京君正漲幅超5%。

消息面上，富士康表示，已退出與印度Vedanta集團成立的價值195億美元的半導體合資企業。受此消息的影響，今日半導體板塊火熱。隨着國內廠商拓寬半導體的設備品類，半導體設備和零部件的國產替代加速，給國內公司產品的驗證及替換的機會。疊加越來越多的廠家加入到半導體領域，板塊的競爭將會逐步加劇，建議重點關注半導體板塊有突破性進展的公司。

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市場觀點：回顧昨日觀點，“守住3200點，有望走出一波反彈”，今天兩市主要指數普漲，近期提示關注新能源、半導體和金融板塊，今天在盤面上都有所反應。

今天指數呈現普漲，兩市上漲個股數量超3400只，表面上看情緒有所回暖，但是成交金額維持階段低量，證明市場情緒還是較爲謹慎，資金在各個板塊遊走，沒有形成明確的主线，上攻動力不足。目前看當下受到行業數據和政策刺激，新能源汽車產業鏈板塊相對強勢，或成爲階段性主线。

短期上看，階段反彈已經开始，仍需小心上方壓力位。本月月初市場對政策博弈後，短线調整已經基本到位，因此在這個位置形成反彈是合乎常理的，人民幣匯率今天強勢回暖，北向資金連續兩天淨流入，對市場流動性有所補充。但是整體來看，目前市場縮量證明大部分錢仍然沒有調動起來，觀望較多，反彈至上方壓力位時候需兩年配合才有希望突破，否則會進入調整窗口。短期上，看好中報中業績有超預期或業績有反轉的板塊，關注半導體和新能源；其次，看好北向資金重點流入板塊，金融和消費。

長期上，當前處於經濟復蘇初期，政策端有望繼續發力，投資收益風險性價比高，看好火電、“中特估”和“泛人工智能”產業鏈。火電行業需求上升，“厄爾尼諾現象”或將導致今年氣溫再創新高，大模型用電需求大，工業生產復蘇，高溫天氣有望多重刺激需求，在震蕩行情下，電力板塊具有一定防守屬性。“中特估”基本面改善具有確定性，關注業績兌現的板塊。人工智能主线範圍廣，後續或將走出分化行情，關注板塊中業績率先出現拐點的板塊。

行業與主題：

衛星通信：7月9日，衛星互聯網技術試驗衛星成功發射。空天地一體化網絡是6G網絡的核心趨勢，6G能借助衛星互聯網通信等技術，真正實現空天地一體化的全球無縫覆蓋。隨着衛星通信技術的不斷發展，衛星有望助力真正實現空天地互聯。

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