周二收盤，市場概況爲“震蕩趨勢”。市場從短期調整走成了震蕩市，這種趨勢下，絕對不能追漲，尤其是口袋支點，很容易失效。

在中國市場銷售的A800芯片近期價格出現大幅上漲，單片售價超十萬，英偉達A800芯片周漲幅最高三成，依然供不應求。今天存儲、AI芯片大漲跟消息面有一定關系。

AI芯片是人工智能崛起核心受益細分行業，英偉達現在基本就是AI的風向標，5-6月A股的AI漲了一波，也跟英偉達的拉升有很大關系，6月20日英偉達階段見頂，A股的AI也是階段見頂，隨後調整，後期什么時候再起，也得觀察英偉達。很多人想知道小際等AI的核心標的大主升是否已經結束？是否會A殺？一個很簡單的相關邏輯，你覺得英偉達的主升結束了嗎，如果英偉達的主升沒有結束，那AI核心標的主升就沒有結束，現在是又一個高位平台的中期調整。

AI走到現在這個階段，走向已經比較清晰了，真正受益的、能有業績的細分行業才能走得遠，那些蹭熱點，很多都已經40%以上的下跌並且起不來了，正宗並一定就是真正受益，比如國內的很多大模型，現在大模型泛濫，很多都是，有些公司營收體量本來就很大，AI技術還相對落後，AI真正深入我們工作和生活後，大家真正用的核心模型可能就是最好用的那么幾個，高速發展之下，其他的很多都是還沒普及就淘汰，或者直接胎死腹中，能真正大比例提升業績的少之又。說白了，AI裏能真正受益的，市場和英偉達已經給出了答案，就是光通信、AI芯片等鏟子公司，。回顧互聯網、醫藥、電動車、光伏、儲能等行業的牛市，邏輯也是一樣，體量較小、行業變更帶動營收佔比高的鏟子公司漲幅最大。

最近智能駕駛、部分新能源漲了一波，在市場震蕩時，主线調整，這些非主线板塊就會出來表現，不斷輪動。跟4月-5月的中期調整類似，當時AI調整，充電樁、電力、船舶小漲了一波。

新能源狼來了很多次了，1月的時候多次聊過，新能源今年能看的就是新技術和一些沒太漲透的細分，對應到最近的盤面就是topcon、無人駕駛，topcon已經彈得差不多了，無人駕駛在走加速，不能貪，有一定的利潤就止盈才是當下上策，在充電樁上已經印證過一次。

中報業績期，又是震蕩市場，正是淨利潤斷層模式大展宏圖的時候，我會將更多的精力放在淨利潤斷層上，並且加速節奏，不長時間持股，減少震蕩風險。業績期選行業，最重要的兩個方向，一個是市場的風口板塊方向，一個是高度景氣行業板塊，新能源的一些細分在這兩方面都恰好滿足。

（免責聲明：本文爲個人投研思考記錄，文中提到的個股，絕無推薦的意思，請勿據此操作。）

@東方財富創作小助手 #人民幣拐頭，A股或大反攻##英偉達AI芯片一周漲價30%# #國際機構看好半導體行業#$中際旭創(SZ300308)$$燕塘乳業(SZ002732)$

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