今天看到了個有意思的新聞，特斯拉之前在海外推出的Cyberquad要在國內上市了，這是個專門給小孩兒的玩具，我看到圖片後就准備給小朋友买一個了，外觀是真挺帥的。

這個玩具車的外觀造型類似Cybertruck，前臉的狀態特別像。性能我看了看感覺還挺好的，海外版本時速能到16km/h，續航能達到24km，國內版本或許會有一些調整，大概的狀態估計也差不多。

這款車在海外上市的時候特別火，1900美元幾乎秒賣完。但去年因爲發生兒童翻車事故被緊急召回，這個問題希望國內上市的時候也能得到解決吧。

類似產品國內公司也有做，但能引起大家消費熱情的感覺還是特斯拉。拍個腦袋，估計會有很多360個月大的小朋友會想买來玩，放一張成人坐在這個車上的圖吧，怎么說呢，也不是不可以嘛。。

說到特斯拉，今年股價已經漲了120%了，這種大票的波動又成就了一批大佬。特斯拉從低谷走出來的原因，固然有Model2的預期，但充電網絡和FSD的新故事大家更爲關注。

最近幾個月，福特、通用、沃爾沃和奔馳都已經宣布加入特斯拉的充電網絡了，特斯拉的充電標准已經成爲同行都認可的標准，統一標准後會加快充電基礎設施和電動車的普及。

而FSD的更新，讓市場感覺真正的自動駕駛就要到來了。自動駕駛的普及可以讓司機的生產力解放出來，不用花那么多時間在枯燥的駕駛體驗上，並且這也可以擴大大家的生活半徑，或許以後的生活狀態就會完全不一樣了。

對於特斯拉講的這些故事，市場是挺买账的。銷售最近一直很好，當下處於消化前期price in估值的階段。

另外看到國內，汽車這塊市場的正面反應挺明顯的，我們持續跟蹤的國內新勢力最近也有了新的變化。一直從財務上看好的理想保持觀點，財務上跟特斯拉類似，相比小鵬和蔚來的狀態好很多。

而最近發生變化比較大的是蔚來和小鵬，感覺有可能可以進入正循環了，下面重點說說。

蔚來的變化是找到了中東土豪續命，6月20日蔚來獲得了阿布扎比投資機構CYVN Holdings總計約11億美元的战略投資，這個機構阿布扎比政府持有多數股權。這種口袋巨深的玩家進入以後財務狀態會有很強的支持，後面就看公司的產品會有什么樣的變化。

小鵬的G6最近市場熱議比較多，智能駕駛的體驗確實非常吸晴，銷量狀態也非常好，似乎找到了自己能活下去的路子了。

無論是特斯拉還是新勢力，當下都出現了可以看下去的點，行業內部玩家集體的變化是要重視的，或許整個行業的大貝塔機會又要出現了。

而A股這邊，汽車零部件也走得特別強，不過我觀察到的是比較猛的那批公司，就是8年前市場炒自動駕駛的那批。最近對這些公司沒怎么跟蹤，但資金炒老公司一般就是兩個原因，要么是8年前講的東西兌現了，要么是A股真找不到啥好的標的，區分清楚就行。

另外今晚我們直播間邀請到的是莫海波老師，莫老師是機構內比較知名的大佬了，逆向投資風格做得特別好。我梳理了一下過去幾年莫老師成名這段時間的單子，確實挺有意思的。

在2019年二季度至2021年二季度市場比較好的這段時間，莫老師的組合很大一部分放在了科技和制造業上，電子、電力設備和汽車的是貢獻很大收益來源的行業，可以說是抓住了市場這一輪上行的最強方向了。

而在2021年下半年以後，很多基金都是見頂回落巨大，莫老師的基金還能把淨值橫住是真挺強的。看單子就更有意思了，前面貢獻收益的電子、電力設備和汽車都已經不在前十大，持倉轉向了防守型的農林牧漁和房地產。並且在今年一季度，計算機的倉位佔比大幅度提升。

莫老師優秀的淨值是行業輪動+逆向投資成功的結果，能感受到背後有很強的實事求是的原則，而且能做到知止控制住人性。今晚的直播跟莫老師也聊到了很多這塊的內容，沒聽回放的記得去聽聽看哈~

1、中國6月社會融資規模增量爲4.22萬億元，預期3.22萬億元。社融超預期說明貨幣量是足夠的，問題就在信心和預期上了。

2、中汽協：6月新能源汽車銷量同比增長35.2%，市場佔有率達到30.7%。隨着下半年新能源車的新品推出，市場現在預期下半年新能源車佔比能提升到40%，橫盤了一年的滲透率估計要再上一個台階了。這塊可以關注好市場對新能源車ETF（159806）的態度。

3、百川智能發布130億參數的通用大語言模型Baichuan-13B系列。這個模型是當下最大參數的开源模型，並且是可以直接拿來商用的，這給下半年國內應用爆發創造了條件，我們對接下來AI應用依然保持樂觀的態度。

4、上半年民航業穩健恢復，國內日均客運航班較2019年同期增長5.14%。航空業上半年是持續復蘇的，下半年重點看暑假和國慶的數據狀態了。

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