$華工科技(SZ000988)$  

meta首席執行官扎克伯格宣布，在剛剛過去的這個周末，公司對標推特推出的新社交軟件Threads的注冊人數達到1億。該程序上线僅5天即獲得過億用戶，打破了聊天機器人ChatGPT曾創出的用戶數增長紀錄。META股價7月10日收漲超過1%，逼近一年半高位。國盛證券認爲，社交媒體對應的圖片、文字、視頻交互需求龐大，拉動的流量需求驚人。Threads發布後，海外有望迎來全新的爆品應用，流量需求有望進一步拉升此外，數通側400G升級800G趨勢顯著新爆款應用的催化下，代際更替有望加速落地，光通信量價產升的確定性高。

該機構指出了光通信方向關注中際旭創、新易盛、天孚通信、太辰光、騰景科技、德科立、聯特科技、華工科技、源傑科技、劍橋科技。

其他方面，

液冷：英維克、申菱環境、高瀾股份、佳力圖。

邊緣算力芯片：瑞芯微、全志科技、晶晨股份、翱捷科技、樂鑫科技。

邊緣算力承載平台：美格智能、廣和通、移遠通信、初靈信息、龍宇股份、網宿科技、佳訊飛鴻。

算力上遊：工業富聯、寒武紀、震有科技。

服務器交換機：中興通訊、紫光股份、銳捷網絡。

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