$聯特科技(SZ301205)$  受板壞影響，今天聯特科技大跌，上午還算正常走勢，下午板塊泥沙倶下。大致原因分析如下：浪潮信息業績大跌拖累，銘譜光磁業績大跌拖累，中際旭創業績沒有太驚豔，還有就是漲多了就是原罪。

浪潮信息業績差，好多人沒說一個重要原因是被老美制裁，如果沒被制裁，業績不會差的，浪潮信息業績實際符合預期的。

銘譜光磁業績差，該股本來光模塊佔比、技術都不行，不能怪光模塊。

中際旭創業績確實沒超預期，但仔細看看，800G光模塊光比上升，低端下降，這是積極方面。

下步，光模塊將進入殘酷的淘汰賽，僅幾個頭部公司、高端路线能生存的好，看好有800g有出您或認證的公司，路线硅光和薄膜鈮酸鋰現在還未出現壓倒性優勢，個號看好薄膜鈮酸鋰路线。

短期，光模塊業績將承壓，業績釋放至少要到下半年，建個算力中心是需要很長時間的，如果單以業績論英雄，那光模塊業績還在發育階段，也許要走特斯拉、寧德時代走過的路。長期還是看好中際、劍橋、新易盛、聯特等高端路线公司，對他們業績短期應予以寬容，明後年才是業績綻放期。

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