小摩：重申華潤啤酒(00291)“增持”評級 目標價降至79港元
1年前
小摩：重申華潤啤酒(00291)“增持”評級 目標價降至79港元
小摩發布研究報告稱，重申華潤啤酒(00291)“增持”評級，預計2023年中期銷售額同比升15%，盈利則或升21%，啤酒業務期內估計將跑贏白酒業務，啤酒銷量、銷售額及EBITDA或同比增長4.4%、9.6%及20.8%，目標價由83港元降至79港元。
報告中稱，華潤啤酒維持2025及2026年白酒業務銷量額目標達100億元人民幣，反映年復合增長12%-16%，該行假設純利率20%，預計到2025年時，白酒業務將會貢獻約6%-7%比重，得出新目標價79港元，相等於白酒業務市盈率爲15倍，當中計入白酒品牌快速扭虧、及高檔啤酒業務市佔率提高等。
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