大盤就要起飛，你潛伏了一起起飛的板塊了嗎？

前年薪千萬的恆大首席經濟學家、現賣生發液的網紅任澤平，11日發了一篇只有四個字的微頭條“要下雨了”。這篇四字文章的展現量是233萬！震驚！繼而思考，最後得出結論：昨天大漲找到原因了；

爲什么我重倉新能源及汽車及相關、礦產、科技、保險券商、白酒和創新藥板塊行業呢？中國人判斷對錯的標准其實很簡單，就是“合理”二字。如果不合理，即使犯法，也是與庶民同罪。但只要合理，再嚴格的法令也能法外施恩。我們套用到股市其實也一樣，就是是否合理、是否能邏輯自洽、是否將會是趨勢、是否將能是政策點、是否位置絕對低而相對安全。

汽車產業興，則經濟興，同時汽車產業還是早周期行業，通常領先於宏觀經濟周期，也就是說汽車行業相對於其他行業將率先達到拐點。自2022年中國超越德國成爲全球第二大汽車出口國外，中、日汽車出口對決便不可避免。中國新能源汽車已經威脅到了日本汽車業，尤其是新能源車銷量的激增，明顯給了我們超車的機會。中國在燃油車市場沒有話語權，而現在我們領先的新能源車可以促使世界產業鏈地位的洗牌。

最近，許多知名海外資金，尤其是中東各國資金，正在考慮大規模投資中國新能源行業。有的要汽車股權，有的要零部件合作，有的要投產業鏈基金，這幫人現在鬼精鬼精，一方面掙着取之不盡的用之不竭的老能源的錢，眼盯着中國新能源，人家都流哈喇子的新興產業，我們不搶道理何在？！所以，新能源位置低的光伏、風能、水電、氫能源、各種礦可勁撈吧。

近來即使人民幣大跌，外資流出也沒有大幅增加，更何況人民幣回升，而且人民幣繼續貶值沒有合理支持：此次人民幣貶值是在岸匯率受離岸匯率影響，區區3000億美元的離岸盤不可能真正操縱人民幣！隨着外資的回流必然抄底大金融，目前大金融股裏面散戶與機構最少，流動籌碼最少，從博弈的角度去考慮，只有拉金融股才最爲有效確保指數上行！

貴州茅台，預計上半年淨利潤約356億元 ，同比增長20%。我們是否可以說，經濟萎靡造成了大多數人資產縮水、造成了就業率下滑，但有錢人的資產縮水是不會影響其消費能力的。目前白酒板塊的估值，貴州茅台是29倍，五糧液是20倍，舍得酒業19倍，古井貢酒30倍，酒鬼酒24倍，瀘州老窖同樣24倍，山西汾酒是23倍。以行業的增速看，這個估值是匹配的，甚至是偏低的！A股但凡遠離3200向上是少不了白酒的，所以我已經潛伏消費中的白酒。

因鎵、鍺相關物項出口管制，引發的小金屬暴漲行情，小金屬做爲稀缺战略資源，以及新能源和高科技電子產品不可或缺的資源，未來或因某種原因造成全球供應緊張而引發的連鎖反應，最近老美欲起草法案控制剛果鈷礦，稀缺資源無論如何，在战略意義上很重要。技術面上，跌得夠多時間夠長，稀土、能源金屬、小金屬板塊脫離長期震蕩箱體，或帶動整個資源股板塊尤其是家裏有礦的走強。

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