說實話，本文的標題我一开始不是這個標題，我本來是打算寫：興全謝治宇之後，又一個百億基金經理买入快手。 但是我想了想，沒有必要蹭這方面熱度，就用了這個標題。 現在基金公司的二季報开始陸續公布了，比如國投瑞銀基金的重倉新能源車的百億基金經理施成就公布了二季報，今天中庚基金的“大丘哥”丘棟榮也公布了基金二季報。
我再說一下：基金二季報和基金半年報不是一個東西。 基金是四個季度每個季度一份季報，此外還有半年報和年報，上市公司是沒有二季報和四季報的。 丘棟榮的二季報的變化是：
1、與一季度比，邱棟榮減倉部分能源股，卻依舊看好能源運輸。 一季度裏面的中國海洋石油港股，第四大重倉股，在二季度不在前十大持倉裏面了。 煤炭行業的兗礦能源、廣匯能源也是，二季度前十大持倉也看不到了，大丘哥還持有沒持有，不好說，因爲二季度報只公布前十大持倉，更多持倉暫看不到，半年報才公布的更詳細，具體還要等一個多月的半年報看。 注意，減倉了部分石油和煤炭個股，丘棟榮卻沒有減倉能源運輸，今年一季度买入中遠海能（遠洋油氣運輸巨頭）以後，二季度繼續位列十大重倉股。 大家先看圖，中庚價值領航基金的今年一、二季度十大重倉股情況： 2、時隔一年，大丘哥又加倉了快手。 衆所周知，快手是興全基金的重倉，謝治宇的興全合宜第一大重倉股就是快手（一季報，今年二季報興全還沒公布），而且謝治宇拿着快手好幾年了。 比如快手，我們知道是21年2月5日港股上市，21年9月初納入港股通。 而21年的四季報，謝治宇就把快手买成了興全合宜的第二大重倉股，甚至在22年1季度，直接买成第一大重倉股至今（最新數據是23年1季報）。 這次丘棟榮也买快手了，而且這是時隔一年，再次买入：快手上次出現在中庚價值領航基金的季報裏面是22年的二季報，從22年1季報的第四大重倉股，持倉7%，下降到2季度第7大重倉股，持倉3.69%。 然後22年三季報，快手就消失在中庚價值領航基金的前十大重倉股裏面了。 我們知道過去一兩年，丘棟榮在美團上做了波段，現在又被我們發現了快手。 那么問題來了，快手，謝治宇一直持有快手，現在二季度丘棟榮也時隔一年买快手买到十大重倉股，這些百億基金經理，是看好快手帶來的短視頻變現機會，還是因爲抖音沒上市，只能退而求其次买快手。

我專門看了看中庚價值領航基金的二季報，大丘哥是這樣寫的：目前國內二季報主要是主題性機會，海外是美國經濟K型特徵，可能長期維持高利率。 也提到了港股估值不高，性價比很高，部分公司具有稀缺性。 在具體產業分析上： 1、大丘哥最先分析是互聯網和醫藥科技。 比如互聯網企業政策逐漸溫和，創始人回歸，系統性低估。 醫藥科技企業低位高賠率，部分18A生物科技公司市值低於淨現金。 2、供給側收縮的行業

比較好玩的是大丘哥在能源運輸公司（今年1季度，能源運輸企業中遠海能就進入大丘哥前十大重倉）以外，還提到了地產和金融。 最後大丘哥還提到幾個方向，醫藥的進口替代，新能源車帶動的高端智能制造業，工業自動化和儀表，當然還有IT、電子領域的自主可控。 總體來說：

1、大丘哥算上百億基金經理裏面，比較靠譜。 比較實在的人，自己和團隊持有不少自己的基金，季報寫的也比較實在，該有的方向也都給各位分析了，拿的股票整體來說，估值也不高，也不去跟風追高蹭熱點。 我建議大家如果不忙的話，可以抽空看看大丘哥的季報。 2、興全謝治宇一直持有快手，還是第一大重倉股，今年二季度，大丘哥時隔一年也重新买回快手，這就有點意思了。 我對互聯網和港股都研究不多，我多次說過這不是我能力圈，我不懂，但是我很好奇——是看好快手，還是因爲抖音沒上市，只能退而求其次，選擇快手，畢竟二級市場能买的短視頻巨頭也就快手了。

風險提示：本文爲基金23年二季報的解讀，本文提及多只個股，均爲分析基金持倉所需，基金二季報公布可能有一定滯後性，非個股投資买賣建議，市場有風險，股票與基金投資需謹慎。

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