$省廣集團(SZ002400)$  

三大芯片巨頭英特爾、高通和英偉達，遊說拜讓他放棄出台新的對華芯片出口限制，無論結果如何這是一個好的現象，這對於國內的芯片行業會有很大的刺激，周一芯片行業會有資金猛幹，今年ChatGPT的火爆引領人工智能浪潮席卷全球，三大芯片巨頭都嘗到了甜頭，（ps:看英偉達公布的財報，明顯1.2月份和5月份不同，主要是因爲在目前AI的浪潮之下，跟算力相關的一些公司業績不錯，公司估值和盈利上漲）明白其中的利益不然也不會費這么大功夫去遊說。

如果真能解決“卡脖子”問題，浪潮信息估計就要起飛了，“2022H1浪潮信息服務器在全球市佔率10.4%位居全球第二、中國第一，服務器行業龍頭地位穩固。雖然浪潮信息發布的2023年半年度業績營收是下降的，但並不是公司經營的問題，主要原因是受全球GPU及相關專用芯片供應緊張等因素的影響，GPU供不應求不僅制約了公司業績爆發，供需失衡帶來的芯片價格的走高更極大擡高了公司的原材料成本。因此，公司淨利潤也大幅下跌。不說解決“卡脖子”只要GPU供應壓力緩解，那么作爲AI服務器的龍頭企業將會迎來高速增長的機會。

另外除了服務器之外，還需要重點留意AI大模型及AI應用健康規範發展，在大模型產業生態中運營商沒有缺席，三大運營商，中國電信（大語言模型TeleChat對外發布。TeleChat大模型使用了大量高質量中英文語料進行預訓練，並採用了千萬級問答數據進行微調；並且利用知識圖譜協同增強策略，通過知識圖譜增強大模型的預訓練和推理能力。）、中國移動（“九天”1+N大模型。該大模型爲通用智能的“人工智能大平台”，定位於新型人工智能基礎設施，承載面向國民經濟主體的通用智能大模型、行業大模型等，基於泛在的算網基礎設施，實現數據的高質量利用。）、中國聯通（“鴻湖圖文大模型1.0”。中國聯通的鴻湖圖文大模型是首個面向運營商增值業務的大模型，該大模型目前擁有8億訓練參數和20億訓練參數兩個版本，可以實現以文生圖、視頻剪輯、以圖生圖等功能。）有數據顯示，通信運營商資本开支逐漸穩健，以雲計算和大數據爲代表的新型業務收入逐年增長。2022年，中國移動大數據收入32億元，中國聯通大數據收入40億元，同比增長率均超過50%。頂級柚子章盟主大买8億中國聯通不是沒邏輯的，幹的還是核心。

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