從2013到2023,BAT的十年變遷
1年前

作者:龔進輝

 

在快速變化且競爭激烈的中國互聯網,十年無疑是一段很長的光景,能活過十年的互聯網公司少之又少,不少玩家從巔峰到低谷直至涼涼不過短短兩三年,更有甚者不到一年便煙消雲散。

 

作爲PC時代的“三座大山”,BAT在移動時代繼續佔據不小的優勢。回顧過去十年,從2013年到2023年,盡管各大細分賽道湧現出不少中小巨頭,但除字節跳動之外,幾乎沒有玩家可以撼動BAT的王者地位。只不過,BAT內部悄然出現分化,阿裏、騰訊依然無比強大,百度掉隊已是不爭的事實。

 

站在十年後的今天,回望十年前BAT各自境遇,你會發現,十年前百度、阿裏都受困於轉型移動,甚至出現病急亂投醫的現象,反倒是手握微信這一大殺器的騰訊淡定自若。十年後,AGI(通用人工智能)的浪潮來襲,百度、阿裏先發制人,騰訊反倒慢半拍,考慮到快慢沒有絕對的對錯,誰將打贏大模型之战從而贏在下一個十年,讓子彈先飛一會。

 

百度十年

 

2013年的百度,主要在打兩場战役,一是搜索,二是轉型移動。前者勁敵是360,上线一周便搶走10%的市場份額,可謂來勢洶洶;後者百度高層把應用商店視爲不可或缺的移動互聯網入口,才會不惜一切代價拿下。好巧不巧,當時360手機助手如日中天,這意味着,百度只能選擇與360正面硬剛,且只許勝不許敗。

 

因此,你會看到,2013年7月,百度豪擲19億美元收購91無线,成爲當時互聯網史上最大並購案,引發業內高度關注。其中,91無线最重要的資產當屬91助手、安卓市場,加上百度自家的百度手機助手,一舉成爲國內最大的應用分發平台。1個月後,百度又推出無需下載、即搜即用的輕應用。

 

事實上,輕應用正是小程序的雛形或前身,不得不佩服百度的前瞻思維。不過,由於輕應用團隊的話語權不足,加上用戶體驗太差,最終輕應用無疾而終,如今小程序由微信引領,百度只是個跟隨者。當然,輕應用敗北,並不妨礙百度打贏應用分發一役,盡管如此,它帶給百度在移動時代的想象空間依然十分有限。

 

字節跳動創始人張一鳴在2017年一針見血地指出,現在回頭看,應用商店、PC、傳統搜索引擎業務等都是過渡战場。這話沒毛病,無論是百度收購91無线還是華米OV聯手推出快應用,並不能爲自身構築護城河。後來,百度更換轉型移動的思路,回到內容分發的原點,發力搜索+信息流,全力做大做強手機百度App,日活節節攀升,移動端業務營收超過PC端,才真正代表其轉型移動成功。

 

2023年的百度,應用分發的權重明顯下降,取而代之的是AI(人工智能),成爲公司頭號關鍵詞,貫穿在業務的方方面面,包括移動生態、百度智能雲、自動駕駛、智能音箱等,且表現不俗。比如,小度在2022年中國智能音箱和智能屏的出貨量中均排名第一。今年Q1,百度核心在线營銷收入同比增長6%至166億元,蘿卜快跑穩居全球最大無人駕駛運營商,百度智能雲首度盈利。

 

當然,百度布局AI的一大裏程碑當屬3月發布大模型文心一言,走在行業前列。在我看來,文心一言最大的想象空間在於全面融入百度業務,利用其能力來重塑公司面向企業和消費者的產品和服務。其中,面向企業端,大模型引發的AI再造產業趨勢勢不可擋,文心千帆大模型平台开啓內測,將爲百度智能雲帶來強勁的增長潛力。

 

阿裏十年

 

2013年的阿裏,主要發生兩件大事:一是5月馬雲卸任阿裏CEO,由“救火隊長”陸兆禧接任;二是阿裏All in移動,全員力推來往來對抗微信。當時,阿裏在PC電商時代達到發展的巔峰,但到了移動時代,缺少拳頭級產品,一度讓阿裏上下非常焦慮,馬雲更是坐不住了。

 

2013年3月,馬雲公开表示,“我看見微信,我也很緊張。但緊張是正常的,緊張促進社會進步。7個月後,他在內網發文呼籲阿裏員工成爲來往產品推廣員,直言“在無线上沒有建樹,我們就不該考慮上市!”後來的故事大家都知道了,盡管馬雲帶領阿裏全員賣力推廣來往,但來往始終無法與微信相抗衡,甚至被丁磊直接打了負分,處境十分尷尬。

 

其實,來往失敗的原因並不神祕,即用戶社交關系鏈的遷移成本極高,這也是騰訊在社交領域保持不敗神話的核心祕訣。當時,微信擁有6億用戶,日活達到1億,已成爲國民社交App,這是來往砸再多錢也买不來的寶貴財富。我認爲,阿裏把來往視爲轉型移動的排頭兵,與百度死磕應用分發一樣,都屬於焦慮之下病急亂投醫,才會昏招頻出。

 

後來,在張勇的主導下,阿裏重新聚焦自身電商主業,以手機淘寶爲主陣地,以用戶需求和習慣爲主視角,通過創新多樣玩法來獲得用戶青睞,短短1年半便實現日活過億,蛻變爲航母級App。這標志着阿裏打贏轉型移動的關鍵一役,也成爲助力張勇通往阿裏CEO之路的重要战功。

 

2023年的阿裏,在移動時代掘金早已成爲新常態,但危機感促使其一如既往擁抱變化,最大變化當屬3月底宣布啓動“1+6+N”組織變革:“1”是指阿裏一個集團全面控股,“6”是指阿裏雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛等六大業務集團,“N”則指阿裏旗下其他業務公司(包括阿裏健康、高鑫零售、銀泰商業、盒馬、誇克等)。

 

與之配套的動作是阿裏換帥,張勇將在9月10日卸任阿裏董事局主席兼CEO職務,分別由阿裏老將蔡崇信、吳泳銘接任。其實,無論是歷史性拆分還是阿裏換帥,都與退而不休的馬雲幕後操盤有關。在我看來,馬雲喊出淘天集團要回歸淘寶,某種程度上是對張勇持續力推天貓的否定,過於重視消費升級,無形中給從下沉市場起家的拼多多做大做強創造了絕佳的战略機會,張勇難辭其咎。

 

騰訊十年

 

與百度、阿裏相比,2013年的騰訊獲得移動互聯網首張船票——微信,才能自信從容地布局。細心觀察你會發現,其實2013年騰訊的大動作並不多,主要發生兩件大事,爲推進連接一切战略打下堅實基礎。第一件大事是2013年8月微信支付上线,這件事在當時看起來並不起眼,但當移動支付加速普及後,它便成爲不可或缺的生產生活基礎設施,重要性不言而喻。

 

第二件大事是2013年9月騰訊战略投資搜狗。4.48億美元+搜搜打包給搜狗,不僅是爲了抵御360在搜索領域的猛烈攻勢,也代表騰訊交朋友的方式有所升級,從財務投資進化爲給錢給相關資產。用馬化騰的話來說,將半條命交給生態合作夥伴手上,騰訊去賦能合作夥伴。2014年3月,騰訊與京東在電商領域的合作亦如此。

 

我認爲,牽手搜狗是騰訊越來越开放的體現,進一步夯實开放平台的根基。而根基越牢固,騰訊的“朋友圈”就越來越大。因此,你會看到,2014年騰訊投資明顯提速,光上半年就相繼投資滴滴、大衆點評、京東、四維圖新、58同城,背後是騰訊摒棄包辦一切的思維,充分發揮社交通訊的優勢,專注做連接器,連接人、服務和設備。

 

不知你發現了沒,與阿裏以全盤收購的方式將投資標的納入到整體版圖不同,騰訊通常不謀求控股,而是以財務投資、战略投資爲主,投資風格是幫忙不添亂,與阿裏強勢操盤形成鮮明對比。近年來,騰訊攜資本的力量頻頻出手,投資已成爲它最重要的底色,甚至是爭奪未來的常規手段。這意味着,資本的战略地位與流量相當,構成騰訊的核心能力。

 

換言之,騰訊已形成“主業+投資”雙輪驅動的發展模式。當時間來到2023年,平均月活超13億的微信對騰訊依然重要,直接或間接帶動三大主營業務——騰訊遊戲、廣告、金融科技與企業服務齊步回升,Q1公司總營收爲1500億元,同比增長11%。而騰訊從PC時代一路贏到移動時代,手握微信、QQ兩張王牌只是表象,公司治理上的用心,以及對行業趨勢的精准把握,才是其成功的內核。

 

說白了,騰訊行事風格向來講究穩扎穩打。以當下行業興起的大模型熱潮爲例,面對這一百年不遇的超級風口,不少玩家急於佔位或給資本講故事,把半成品拿出來展示。而騰訊卻埋頭研發,思考把底層的算法、算力和數據扎扎實實做好,並在場景落地上下功夫。“我感覺現在有很多公司太急了,感覺是爲了提振股價,我們一貫不是這種風格。”馬化騰說道。

 

結語

 

過去十年,騰訊比百度、阿裏更早完成轉型移動,在微信的加持下狂飆突進。而走過彎路的百度、阿裏終圓夢,打造在移動時代立足的核心競爭力。未來十年,大模型無疑是BAT均不能輸的關鍵一役,如何與自身業務和熱門產業相結合,成爲它們需要全力以赴應對的重要課題,誰能贏得這場長跑,或將決定BAT座次變更,你更看好誰?

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