文 | 京華世家股票基金經理 楊楊

1、美國CPI 3%，核心CPI 4.8%、環比0.2%，同比環比均放緩，繼非農後繼續支撐市場上漲，7月最後一次加息目前已被市場定價，但勞動力市場依然強勁影響後續通脹，中短期難以降息（也會影響匯率），維持首申和Jolts是核心指標

2、美元指數跌破100，仍要警惕後面的行情反復，美元指數最大權重的歐美貨幣對目前1.12左右，年末看向1.15

3、中國社融數據超預期，但是預期太低，高基數下同比下降，M2和社融增速都在惡化，領先PMI和實體經濟

4、中國CPI弱勢，出口增速繼續下跌，內需和外需均面臨壓力

5、北向重新大額流入，當周近200億，北向風格相對有利於滬深300，全球對比下A股市場目前估值優勢明顯

6、6月汽車內銷-2.6%，預計全年可能也是下降，但新能源6月+25.2%，且出口預計仍強

7、航空暑假基本开門紅

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