中銀證券：生成式AI管理辦法落地有望驅動AI主线回歸，電子兼具周期性與成長性雙重利好。周期層面，存儲價格自5月以來持續磨底，近期存儲三大廠商或將漲價，電視面板價格回暖。供給端廠商加快控產去庫存，削減資本开支，需求端5月智能手機出貨量同比增長22.6%，Q2全球電視出貨量明顯回暖，行業釋放復蘇信號。費城半導體指數近期漲幅明顯，而A股電子尚未反映。成長性層面，AI大模型落地帶動算力需求指數級提升，英偉達業績超預期率先驗證AI需求彈性，同時中外科技摩擦仍在演繹，上遊半導體材料、設備有望持續受益於“國產替代”帶來的成長性溢價。

文章來源：新浪財經

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