工業富聯2B新高，中國聯通漲停，現在都在吹AI开啓第四波，股市就是故事，AI還是那個AI，漲多了就要跌，跌多了就要漲。

周末利好不少：7月14日至15日，全國網絡安全和信息化工作會議召开。會上提出了“十個堅持”重要原則，其中提及：統籌發展與安全，實施網絡安全重大战略和任務，構建大網絡安全工作格局，築牢國家網絡安全屏障。堅持創新驅動、自立自強、賦能發展、普惠公平，攻克短板不足，發揮信息化驅動引領作用。對數據確權，網絡安全利好，但周五已經異動過了，而且AI是連續兩天反彈，謹慎追漲。

最拉胯的電力也迎來利好，國常會，審議通過《關於積極穩步推進超大特大城市“平急兩用”公共基礎設施建設的指導意見》！會議還強調，要加強高峰時段重點地區電力保供，加強保供形勢預判，全力抓好能源增產增供。

還有OLED顯示器面板，據Omdia報告顯示，OLED顯示器面板市場從去年到明年將增長10倍以上。鈦合金3D打印：華爲、蘋果等引入鈦合金3D技術，消費電子或掀起新革命。以下是券商關於3D打印的標的：

此外，兩大半導體設備龍頭業績發布：北方華創上半年淨利潤16.7億元-19.3億元，同比增加121.30%-155.76%。折算Q2淨利潤10.78億元-13.38億元，環比增長82%-126%。北方華創市場預期Q2淨利潤8億元左右，按此計算，大超預期。

中微公司上半年淨利潤爲9.8億元到10.3億元，同比增加109.49%到120.18%。扣非淨利潤爲5.74億元～6.24億元。扣非是符合預期的，超預期的地方在於中微上半年炒股大賺，出售拓荊科技股票，產生稅後淨收益約4.06億元。

當前市場還是輪動爲主，成交量有所放大但不足以支撐全面反彈，利好太多不一定是好事。對有利好的方向，辯證看待即可，买在分歧，賣在一致，需要尋找預期差，太一致的東西可能反而不好，或者幹脆不着急，真的好，第二天也會給你機會。早盤兩個思路：

第一，Ai就看人民網，國華網安，工業富聯的表現，如果國華一字，可以挖掘300或者10CM的補漲，留意盤面。

第二，不論是近期的儲存芯片，周五發酵的面板，加上北方中微業績超預期，可以留意半導體設備，如封測，清洗，拋光等。

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