美國股市周一上漲，因預期企業盈利將超過預期。市場對美國經濟硬着陸的擔憂有所減弱，隨着各公司开始公布第二季度業績，消費者通脹放緩使經濟前景更加光明，即使通脹率仍高於美聯儲2%的目標。在本周重量級公司公布季度業績之前，受蘋果(AAPL.US)、英偉達(NVDA.US)和特斯拉(TSLA.US)等股票的支撐，科技股帶領納斯達克指數上漲。

【美股】截至收盤，道指漲76.39點，漲幅爲0.22%，報34585.42點;納指漲131.25點，漲幅爲0.93%，報14244.95點;標普500指數漲17.37點，漲幅爲0.39%，報4522.79點。

【歐股】歐股主要指數收盤普跌，德國DAX30指數跌0.21%，英國富時100指數跌0.26%，法國CAC40指數跌1.12%，歐洲斯托克50指數跌0.99%。

【亞太股市】越南VN30指數漲0.34%，泰國SET指數漲0.38%，韓國KOSPI指數跌0.35%，印尼綜合指數跌0.04%，印度孟买30指數漲0.8%。

【外匯】市場押注美聯儲加息周期接近尾聲，衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY微漲，報99.89。

【加密貨幣】加密貨幣波動不大，比特幣、以太坊微跌。

【黃金】美元和美債收益率扭轉跌勢令金價承壓。COMEX 8月黃金期貨收跌0.41%，報1956.40美元/盎司。

【原油】WTI 8月原油期貨收跌1.27美元，跌幅1.68%，報74.15美元/桶。布倫特9月期貨收跌1.37美元，跌幅1.72%，報78.50美元/桶。

【金屬】倫敦工業金屬下跌，倫鎳跌2.7%，倫銅跌2.1%，倫鋁跌1.2%，倫鉛跌1.1%，倫錫跌0.6%。

【宏觀消息】

全球最低稅率倡議設下“臨時安全港”，美國企業可暫免遭外國政府追稅。全球多國已同意爲15%的全球最低企業稅率下限倡議設立“過渡性安全港”措施，這令美國公司可以暫時豁免稅率下限措施的影響。根據周一發布的過渡性安全港規定，如果公司最終母實體所在司法管轄區的公司稅率至少爲 20%，那么該司法管轄區在過渡期每個財政年度的 UTPR 補充稅將爲零。 當前，美國公司稅率爲21%。原本，根據低稅支付規則(UTPR)規則，如果一家美國跨國公司在美國繳納的有效稅率低於 15%，例如因爲它獲得了某些稅收抵免，那么其他政府可能會對其在美國的收入徵收額外稅。

根斯勒警告：人工智能可能會破壞全球經濟穩定。美國證交會主席根斯勒周一警告稱，如果大型科技公司壟斷人工智能在金融市場應用方面的發展，人工智能可能會破壞全球經濟的穩定。他表示，人工智能可能會加劇金融脆弱性，因爲該技術會促進羊群效應，使單個參與者做出類似的決定，因爲他們從基礎模型或數據聚集器中獲得了相同的信號。他還警告稱，如果不能對人工智能進行監管，可能會“加劇全球金融體系內在的網絡互聯性”，從而危及全球經濟。因此，人工智能可能在未來金融危機的事後報告中發揮核心作用。

高盛下調未來12個月美國經濟衰退可能性至20%。高盛經濟學家Jan Hatzius已將美國經濟衰退的可能性從此前的25%下調至20%。他表示：“最近的數據和持續的基本面都表明，通脹將從現在开始迅速下降，而且基本上不會對經濟造成影響。”今年3月，高盛將美國經濟衰退的可能性提高到35%，並稱美聯儲不會在3月會議上加息，但最終美聯儲提高了利率，銀行危機迅速消退。今年6月，他們將幾率降至25%，表示“銀行業壓力只會對今年實際GDP增長造成0.4個百分點的溫和拖累，因爲地區性銀行股價已經企穩，存款外流放緩，貸款量保持穩定，貸款調查顯示未來的緊縮力度有限。破壞性的債務上限之爭的尾部風險也已經消失。”高盛經濟學家預計美聯儲將在7月會議上加息25個基點，峰值利率在5.25-5.50%的範圍內，之後將暫停加息一年，然後逐步降息。

美聯儲數據顯示越來越多美國人貸款申請遭拒。一份新的美聯儲調查顯示，美國人申請貸款越來越容易遭拒，凸顯出高利率以及銀行業趨於謹慎的綜合影響。根據每四個月一次的最新美聯儲調查，在截至6月底的12個月，貸款申請人遭拒絕的比例躍升至21.8%，爲五年來最高。整體的信貸申請數量降至2020年10月以來最低。在硅谷銀行和其他幾家銀行倒閉前於2月份發布的上次調查中，貸款遭拒絕比率爲17.3%。自那以來，各個年齡段的人群遭拒率普遍上升，信用分低於680的人群最高。汽車貸款拒絕率從9.1%上升至14.2%，新抵押貸款、抵押貸款再融資或提高信用卡限額申請的預期遭拒絕比率也急劇上升。

【個股消息】

巴菲特減持動視暴雪(ATVI.US)。周一晚間發布的13G新文件顯示，巴菲特旗下伯克希爾披露，其持有動視1.9%的股份，共計14658121股。相比之下，3月底的持股比例爲6.3%，2022年底的持股比例爲6.7%。美國聯邦貿易委員會(FTC)未能阻止微軟以687億美元收購暴雪的消息傳出後，該公司股價上周飆升逾9%。微軟周一對英國監管機構的禁令提出上訴，獲得了兩個月的暫停期。巴菲特此前曾透露，他的投資副手特德•韋施勒和托德•庫姆斯分別於2021年10月和11月以平均每股77美元的價格首次入股動視暴雪。此後，這位92歲的投資傳奇人物在一場並購套利遊戲中增持了該公司的股份，押注微軟對這家視頻遊戲公司的擬議收購將會完成。

特斯拉(TSLA.US)董事會放棄7.35億美元股票和現金獎勵，以和解投資者訴訟。包括聯合創始人馬斯克在內的特斯拉公司董事同意返還超過 7.35 億美元的股票和現金獎金，以和解投資者提起的訴訟。該訴訟指控董事會成員通過不當手段，爲自己提供巨額薪酬。根據特拉華州衡平法院 7 月 14 日提交的文件，特斯拉董事否認其存在投資者所指控的不當行爲，但表示他們同意解決此案，以消除進一步訴訟可能帶來的不確定性、風險、負擔和費用。

福特(F.US)電動卡車F-150 Lightning起售價下調，入門級車型降約16.6%。7月17日，福特汽車周一宣布下調電動卡車F-150 Lightning所有車型售價，入門級版本車型起售價下調約16.6%。其中，基本配置Pro車型售價將下調爲49,995美元，此前爲59,974美元;高端配置Platinum車型售價將下調約6.2%，爲91,995美元。截至周一收盤，該股跌近6%，報14.09美元。

【大行評級】

花旗：GPU需求上升 重申英偉達(NVDA.US)“买入”評級

高盛：賽富時(CRM.US)市值將進步一提升 予“买入”評級

花旗：將AT&T(T.US)、Frontier Communications(FYBR.US)和電話和數據系統(TDS.US)評級下調至“中性/高風險”，並將目標價分別下調至16美元、17美元和8美元

摩根士丹利：下調百事可樂(PEP.US)評級至“持股觀望”

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