行業內的過來說下：1.先說聯特實際情況。聯特今年股價牛但行業內排名中遊，技術也一
1年前
行業內的過來說下：1.先說聯特實際情況。聯特今年股價牛但行業內排名中遊，技術也一
行業內的過來說下：1.先說聯特實際情況。聯特今年股價牛但行業內排名中遊，技術也一般。中國光模塊企業還是很多的，聯特屬於比不上頭部企業但好歹是上市公司。真要排名國內10名左右吧。2.再說業績，光通信行業如果不是ai的出現可以說是夕陽行業了，市場增速很差。所以你沒有綁定幾個ai需求的客戶業績必然沒多少。這也是聯特沒有預增的原因，因爲他沒800g出貨，發貨的光模塊還是800G以下的，這塊都是傳統數通市場，增速馬馬虎虎沒有超預期。如果真有好業績，你考100分你考上清華北大你會不和父母講嗎？3.所以聯特股價暴漲純粹搭ai風口情緒面炒作，沒有業績支撐的。cpo已經屬於尾巴行情，後面沒業績支撐的全部會掉隊。那什么叫會有超預期業績支撐？能搭上Ai的才是，真有ai需求訂單能落地才是。
2023-07-18 22:38:34
作者更新了以下內容
cpo已經過了普漲階段，开始去僞存真。不否認隨着國內外數據中心通信基建等需求增加光模塊廠商業績會增長。但要搞清楚市場炒作的是始終是Ai，炒作的是英偉達！所以沒有ai訂單加持的企業會在後續的炒作中掉隊。
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