$東方甄選(HK|01797)$  APP經過董宇輝和俞敏洪，yoyo，石明和孫東旭的輪播之後，大概率可以看出大概。雖然董宇輝部分粉絲抵制，目前4.6萬人的私域流量大概率其他主播破不了，至少有1.5萬人以上的差距。私域流量的人數多少和業績是完全正相關，因爲轉化率都足夠高。業績就充分說明了問題。第一天業績在260萬左右，第二天卻只有80幾萬，今天CEO出面應該會好一點，但根據目前數據估計也很難破150萬。至於20號晚間董宇輝能不能破4.6萬人甚至上到5萬人，拭目以待，因爲我認爲20號黃金檔的數據應該是短期私域流量天花板。

APP的流量無論是yoyo七七頓頓這首批元老都不太理想，平均都超不過5000人。石明中午檔大概在8000到10000，黃金檔獨播我不穩定，低的時候1.2萬人，高的時候2.5萬人。

這裏面也有投資者的疑問，數據真實性和安全性的問題。確實剛开始播的的時候有一些數據上的質疑，尤其是點贊數據，這個都是公司需要回應的。但是我堅持認爲港股上市公司不太可能在數據上作假。

俞敏洪也說這是試驗，但是這個實驗並不能說是成功的。也說明無論是抖音還是APP，董宇輝就是他們公司流量最大且最穩定的主播。同時也在數據方面顯示，董宇輝公域流量是真的大。

根據抖音星圖數據公开顯示，抖音日活用戶在7億左右，董宇輝觸及抖音日活群體是7000萬不到一點，也就是十分之一，這已經是現象級了。

我看到很多投資人說把董宇輝如何如何，這顯然不是理性的聲音。如果你持有，董宇輝的去留就會影響漲跌的。當然你是純純黑他，另當別論。

我想表達的是，東方甄選的大本營依舊是抖音，因爲這裏的業績比APP要高的太多，至於APP是增量業績還是分流業績目前沒有太多的數據說明。

回頭來看抖音大號，流量萎縮明顯，業績波動不大，但是最近10天銷售額前五都不是農產品，而是高單價商品和硬通貨，比如羽絨服和牛奶等。這不是對錯的問題，而是業績平穩下利潤收益率在下降的問題。馬上新東方將發布財報，東方甄選業績會披露出來，市場傳言不甚理想，不知真假。

股價短期張漲跌有各種因素，但是長期看什么呢？第一看董宇輝流量，這是他們的核心。很多人在討論會不會因爲APP被限流，過幾天等着看。第二，看月GMV和周GMV。第三，看增量。分爲兩個部分，粉絲增量和話題增量，這些都是公开數據。最後，看行業趨勢。這一部分其實最後很多財經媒體都在報道或者探討，直播行業的黃金周期是不是過去了。抖音淘寶快手其實帶貨流量都在下降，在這個下降通道裏面，東方甄選的變與不變，就是战略選擇問題。如果單純的直播帶貨公司，東方甄選肯定不值300億。這是我的看法。

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