有人喫大肉，有人沒喫到，後悔，腸子悔青了，實際不可不必，因爲本質上認知沒到，認知到了機會就很多。

今天我還看到一名美國投資人的一段話：如果面臨艱難選擇，比如要不要跟這個人結婚？要不要去幹這份工作？。。。如果你猶豫，不要幹就對了！有猶豫，就不要幹！

同理，要不要买某家公司、某個指數？哪怕一點點猶豫都不要买。

岔遠了，今晚大利好，上圖吧：

我理解這是非常大的利好，釋放了很強烈的信號，在當前這個局面下，顯得極爲重要。

信心是黃金。

信心是黃金。

對A股來說，某種程度，也是大利好。A股上市公司，主要還是民營企業啊！

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1、我要特別提醒大家注意現金流！

這兩年，每年我都會特別提醒大家注意現金流。今年這個情況，尤其如此。

爲什么以恆大爲代表得开發商這兩年出了那么多問題，而香港得开發商卻很少聽見現金流出問題的？

槓槓加大了，容易扯着蛋。

我特意查了一下，李嘉誠就特別強調現金流，“我一直認爲世界變遷很大。。。我一直有一個習慣，就是從來都十分在意現金流”！

大陸首付隔三岔五就換人，李嘉誠可是一直穩坐香港頭把交椅，這一點不得不佩服。

2、轉一段關於芯片！！

這段話不是我寫的，長江存儲的老大陳南翔，業內絕對專家，一线作战的，他的話有很高分量，不是那些分析師可以匹敵的：

“在2023年上海半導體展會上，一個爆炸性的消息讓現場一片寂靜。長江存儲的CEO，陳南翔，向全世界揭示了中國半導體產業背後的殘酷真相。他的言語直接破除了那些媒體炒作的雲霧，讓我們看到了一場世紀大战的真實景象。

陳南翔的詞語猶如一記重拳，直擊中國半導體產業的心髒。他透露，由於M國的禁用光刻機配件政策，長江存儲甚至連必要的零件都無法得到。這個沉重的現實，仿佛一個巨大的石塊，壓在了整個半導體產業的心頭。

他繼續說，不僅無法獲得先進設備，即使是過去能購买到的設備，如今也因爲配件供應斷絕而無法正常使用。他將這個事實形象地比喻爲廢鐵一樣攤在那裏。這個犀利而真實的描述，令人震撼。

然而，陳南翔的話語也引起了部分人的質疑。他們懷疑這是否是爲了爭取更多科研補貼而有意誇大問題。面對質疑，陳南翔表示，他的目標並非是爲了爭取更多的科研補貼，而是希望揭示中國半導體產業的真實困境。他希望引發公衆的關注，進而推動政府和企業採取更有效的措施，提高中國半導體產業的競爭力。”

3、M國經濟會不會衰退？

高盛集團首席經濟師哈哲思（Jan Hatzius）7月17日發布報告說：“我們下調對M國未來12個月內开始陷入衰退的可能性預估，由25%進一步降至20%。”

說明什么？現在M國國內對經濟還挺樂觀。

經濟和股市的關系是很微妙的，經濟衰退預期的時候，美聯儲降息，利好股市，經濟強勢預期的時候，美聯儲加息，利空股市。

但這個絕不能刻舟求劍，你看今年加息這么多次，美股還是漲得很猛，說明什么？如果預期好，即使加息，依然可以漲。

4、日本經濟下行時候的黃金賽道！！

野村出了一個報告，日本經濟下行時候的黃金賽道：

我看了一下，好像也沒什么值得借鑑的。

大消費這個賽道，永遠有層出不窮的機會，但大部分傳統企業已經沒什么機會，很簡單，人口拐點已經到來了！

爲什么這兩年海天跌那么狠？人口預期,人口的影響是非常大的。。。趨勢性影響。。。

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