瑞信:維持舜宇光學(02382)“中性”評級 目標價降至84港元
1年前
瑞信:維持舜宇光學(02382)“中性”評級 目標價降至84港元
瑞信發布研究報告稱,維持舜宇光學(02382)“中性”評級,預計上半年智能手機產品的收入將因第一季度疲弱而下降,雖然相信下半年出貨會因季節因素改善,但營運進取將令毛利率受壓,而汽車產品的平均售價也或因競爭加劇而下降,目標價由101港元下調至84港元。
該行指出,由於手機需求疲弱,現修改原預測,最新預計舜宇2023年手機攝像模組出貨同比持平,手機鏡頭則或升1%,原預測爲各升4%,而汽車產品預測則由同比升15%上調至25%,反映強韌的電動車需求。同時,該行分別下調公司2023至2024年每股盈利預測30%/22.7%至2.03/2.84元人民幣,以反映手機需求恢復緩慢及毛利率壓力。
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