國際巨頭醫藥企業【輝瑞，默沙東，艾伯維，強生，諾華，羅氏……】往往一招鮮(靠新專
1年前
國際巨頭醫藥企業【輝瑞，默沙東，艾伯維，強生，諾華，羅氏……】往往一招鮮(靠新專
$康弘藥業(SZ002773)$ 國際巨頭醫藥企業【輝瑞，默沙東，艾伯維，強生，諾華，羅氏……】往往一招鮮(靠新專利原研藥的巨額利潤)喫遍半邊天！看好康弘研制中的幾個原研藥！
跨國藥企業績大PK：輝瑞、強生、默沙東、羅氏、諾華......
醫藥雲端工作室 2023-04-03 20:31 發表於廣東
輝瑞：成爲史上首個營收突破千億美元的藥企，新冠產品帶來 567 億美元收入
1月31日，輝瑞公布了2022年財報，全年總營收創歷史新高，達到1003.3億美元，同比增長23%，成爲全球首個年收入超千億美元的制藥企業。如果扣除新冠疫苗Comirnaty和口服新冠藥物Paxlovid的收入貢獻，全年營收435.91億美元，同比增長2%；研發投入爲114.28億美元，同比增長10%。自COVID-19大流行以來，新冠mRNA疫苗Comirnaty和口服新冠藥物Paxlovid爲輝瑞帶來了巨額收入，也創造了藥品銷售史上的神話，2022年共實現了567.39億美元的銷售收入。不過輝瑞表示，2023年新冠相關產品收入將有所下滑，其中Comirnaty收入預計爲135億美元，Paxlovid約80億美元。輝瑞目前業務主要聚焦於腫瘤、免疫、心血管、呼吸、罕見病等領域，除了新冠疫情相關產品貢獻了近567.4億美元收入外，Eliquis（阿哌沙班，64.80億美元，+9%）、Prevnar family（63.37億美元，+20%）、Vyndaqel/Vyndamax（24.47億美元，+21%）、Inlyta（阿昔替尼，10.03億美元）、Xtandi（恩扎盧胺，11.98億美元，+1%）等成熟創新產品也爲其2022年業績增長提供了強勁驅動力。展望2023，輝瑞將2023年收入指引確定爲670億美元至710億美元；非COVID-19業務收入預計同比增長7%-9%。輝瑞首席執行官Albert Bourla曾放言“最好的日子還在後面”，在接下來的18個月內輝瑞將陸續推出約20款新產品，並預計在2025年非COVID-19業務將實現520億美元的收入，輝瑞年報 PPT默沙東：K藥大賣209億美元，超越修美樂成爲新一代的“藥王”2月2日，默沙東發布了2022年業績報告，全年銷售額高達592.83億美元，同比增長22%，淨利潤145.19億美元，同比增長18%。即便扣除後期推出的新冠口服藥Lagevrio（莫諾拉韋）影響後，同比依然增長12%默沙東強勁的收入增長驅動因素主要是K藥（KEYTRUDA，帕博利珠單抗）、宮頸癌疫苗GARDASIL和新冠用藥Lagevrio。K藥和宮頸癌疫苗均同比增長22%，銷售額分別達209.37億美元和68.97億美元，新冠藥物同比增長497%，至56.84億美元。K藥自2014年上市以來，累計銷售額已達到766.89億美元，全年狂攬209.37億美元，同比增長22%，輕松打破上一代藥王Humira於2021年創造的206.96億美元的銷售記錄。與K藥聯合用藥的侖伐替尼和奧拉帕利銷售額分別同比增長24%和12%，銷售額分別達8.76億美元和11.16億美元。Lagevrio全年銷售收入56.84億美元，雖然遠低於輝瑞Paxlovid189.33億美元的战績，但對默沙東的2022年業績也做出了大貢獻。老品種西格列汀/西格列汀二甲雙胍因生命周期將盡，銷售額同比下降15%至45.13億美元。展望2023年，默沙東預期全年收入將在572億美元至587億美元，Lagevrio的預期銷售額約爲10億美元。
默沙東官網強生：制藥、醫療器械、消費者保健三大業務實現949億美元營收1月24日，強生公布2022年業績，也是全球首家公布2022年業績的跨國藥企。強生全年實現總收入949.43億美元，同比增長1.3%；其中制藥業務收入525.63億美元（+1.7%），醫療器械業務收入274.27億美元（+1.4%），消費者保健業務收入149.53億美元（+0.5%）。全年研發投入146.03億美元，同比下降0.8%，與2021年基本持平。2022年強生各業務板塊對業績貢獻較均勻。就制藥業務而言，免疫學、腫瘤、神經科學、感染病4大疾病領域爲強生業績增長的支柱。尤其是腫瘤學產品在2022年貢獻了160億美元銷售收入，同比增長9.9%，銷售收入僅次於免疫學產品（169.35億美元），大有趕超之勢。其中，Carvykti（BCMA CAR-T）由強生和傳奇生物聯合开發，是其管线中又一重磅產品，於2022年在歐美日上市，目前處於市場滲透階段。據傳奇生物財報披露，Carvykti上市首年銷售額爲1.34億美元。對於2023年的業績展望，強生提供了4.5%–5.5%的預期，2023年公司總收入有望達到969–979億美元。
圖源：強生年報羅氏 ：2022 年收入 632.81 億瑞士法郎，公布最新高層變動2 月 2 日，羅氏發布了 2022 年度業績。集團全年營收 632.81 億瑞士法郎，同比增長 2%（CER，下同），其中制藥業務收入 455.51 億瑞士法郎（+2%），診斷業務收入 177.30 億瑞士法郎（+3%）。同時，羅氏還公布了重要高層變動，任命現任羅氏制藥全球產品战略負責人的 Teresa Graham 爲羅氏制藥 CEO，並將成爲公司執行委員會的成員。這一任命自 2023 年 3 月起生效，後續將向同樣於 3 月上任的集團 CEO Thomas Schinecker 匯報。
圖源：羅氏官網
諾和諾德：胰島素在中國業績下降，“減肥神藥”司美格魯肽大賣2月1日，丹麥諾和諾德正式發布了2022年財報。數據顯示，諾和諾德2022年的總銷售額達折合美元約249.94億，同比增長26%，淨利潤約78.43億美元，同比增長16%。不過，在中國市場上，諾和諾德的增長（收入同比增 1%）並不顯著。據公司披露，諾和諾德在中國整體胰島素市場的市場份額達到 48.5%。受國家專項集採的影響，胰島素在中國銷售額同比下降 16%。但另一方面，2型糖尿病治療領域的 GLP-1 產品在中國的銷售業績增長102%，這得益於司美格魯肽的強勁增長。2021 年 4 月，司美格魯肽獲批進入國內，適應症僅爲 2 型糖尿病患者的血糖控制及降低伴有心血管疾病的 2 型糖尿病成人患者的主要心血管不良事件。同年 6 月，美國 FDA 批准規格爲 2.4 mg的司美格魯肽用於肥胖或超重成人的慢性體重管理。近年，國內出現了非適應人群通過電商、代購等方式獲得司美格魯肽用於減肥的現象。得益於司美格魯肽的巨大市場空間，司美格魯肽所屬的諾和諾德GLP-1業務全年收入約合 118.12 億美元，同比增長 56%。其中，司美格魯肽銷售額爲約合 84.65 億美元，同比增長 77%。諾華：全年營收超500億美元，2月1日，諾華公布2022年業績，全年營收505.45億美元，同比下滑2%，按固定匯率計算增長4%；淨利潤69.55億美元，同比下滑71%；研發投入99.96億美元，佔總營收的19.8%；全球員工數量爲10.6萬，與2021年底（11萬）相比減少約4000人。具體來看，Entresto（沙庫巴曲纈沙坦鈉，中國商品名諾欣妥）、Kesimpta（奧法妥木單抗）、Kisqali（利柏西利）、Pluvicto和Cosentyx（司庫奇尤單抗）銷售表現強勁，爲諾華業績增長作出了重要貢獻。自免藥物Cosentyx和心衰藥物Entresto合計貢獻94.32億美元，是諾華的兩大當家產品。爲了成爲一家純粹的創新制藥公司，諾華2022年在人員和組織架構調整方面的動作不斷，重組成本的增加也是諾華營收下降的重要原因之一。其中，剝離仿制藥部門山德士爲一家新上市的獨立運營公司，預計在2023年下半年完成。諾華在新興市場創新藥收入增長9%，包括中國地區29億美元。安進：貝伐珠單抗和曲妥珠單抗的銷售額分別同比下降23%和45%1月31日，安進公布2022年業績，全年總收入263億美元（+1%），美國地區產品銷售額爲177.43億美元（+3%），美國以外地區爲70.58億美元（+1%）。安進全年研發費用44.34億美元（-8%），佔總收入的17.9%。安進的上市產品包括生物類似藥和創新藥兩大類別。安進是生物類似藥的領頭羊，2022年貝伐珠單抗、曲妥珠單抗和阿達木單抗的銷售額分別爲9.01億美元、3.16億美元和4.60億美元，除了阿達木單抗微漲外，貝伐珠單抗和曲妥珠單抗的銷售額分別同比下降23%和45%。其中，Blincyto（貝林妥歐單抗）是一款靶向CD3和CD19的雙抗，並且是全球首款上市的雙抗，其適應症爲急性淋巴細胞白血病。該產品已於2020年在中國上市，目前由百濟神州負責商業化。2022年該產品銷售額爲5.83億美元（+24%），保持高速增長（2021年+25%）。在CD3/CD19雙抗賽道，Blincyto仍然處於領先地位，其它同類產品進展最快的僅在I/II期階段。禮來：中國區營收14.53億美元，同比下降13%；度拉糖肽全球實現74.4億美元收入2月2日，禮來公布了2022年財報，全年總營收285.41億美元，同比增長1%；研發投入71.92億美元，同比增長4%。中國區收入14.53億美元，同比下降13%。作爲禮來當前的王牌產品，GLP-1受體激動劑度拉糖肽增速較2021年有所下滑，不過仍以15%的增速實現74.4億美元收入，成爲禮來保持糖尿病藥物市場競爭力的重磅武器。替爾泊肽是一款每周皮下注射一次的GIPR/GLP-1R雙重激動劑，2022年5月首獲FDA批准用於2型糖尿病，是近十年來獲批的首個新型糖尿病藥物，上市不到9個月就收獲了4.83億美元的銷售額，也將進一步鞏固禮來在糖尿病市場的領先地位。禮來與信達生物合作的信迪利單抗銷量下滑約30%，銷售額爲2.93億美元，在美上市申請於2022年3月被FDA拒絕；據外媒報道，禮來已將將信迪利單抗的美國權益退回給了信達生物。BMS：O藥銷售收入82.49億美元，同比增長10%2月2日晚間，百時美施貴寶（BMS）公布2022年業績，全年總營收461.59億美元（+3%），淨利潤114億美元（-5%），其中O藥銷售收入82.49億美元，同比增長10%。相比其他藥企將產品類型按照治療領域分類，BMS則按生命周期劃分了三個層次：成熟產品（In-Line）、新上市產品（New Product Portfolio）以及過專利期產品（Recent LOE）。其中成熟產品貢獻333.4億美元（+7%）；新上市產品收入20.3億美元，較2021年大幅上漲87%；過專利期產品收入107.9億美元，較2021年下降23%。第一三共：中國區收入594億日元，同比增長16%1月31日，第一三共公布了2022財年第三季度報告。如果按2022自然年計算，第一三共在2022年的總營收爲11822億日元（約爲90.54億美元，按2022年平均匯率100日元=0.76588美元計算，下同），同比增長14%；中國區收入594億日元，同比增長16%；全年研發費用3267億日元（25.02億美元），同比增長40%。
圖源：第一三共財報PPT吉利德：全年總收入269.82億美元，與去年收入基本持平2月2日，吉利德公布2022年業績，全年總收入269.82億美元，與去年收入基本持平（270.08億美元）。研發投入59.12億美元，同比增長9.4%。截至2022年12月31日，吉利德账上還有76.3億美元的現金、現金等價物和有價債務證券，與去年同期（78.3億）相比下降2.6%。2020年，Trodelvy銷售收入6.8億美元，同比增長78.9%，2022年6月，中國藥監局批准了Trodelvy用於治療三陰乳腺癌的上市申請，這也將進一步推動Trodelvy的銷售增長。
1月31日，輝瑞公布了2022年財報，全年總營收創歷史新高，達到1003.3億美元，同比增長23%，成爲全球首個年收入超千億美元的制藥企業。如果扣除新冠疫苗Comirnaty和口服新冠藥物Paxlovid的收入貢獻，全年營收435.91億美元，同比增長2%；研發投入爲114.28億美元，同比增長10%。自COVID-19大流行以來，新冠mRNA疫苗Comirnaty和口服新冠藥物Paxlovid爲輝瑞帶來了巨額收入，也創造了藥品銷售史上的神話，2022年共實現了567.39億美元的銷售收入。不過輝瑞表示，2023年新冠相關產品收入將有所下滑，其中Comirnaty收入預計爲135億美元，Paxlovid約80億美元。輝瑞目前業務主要聚焦於腫瘤、免疫、心血管、呼吸、罕見病等領域，除了新冠疫情相關產品貢獻了近567.4億美元收入外，Eliquis（阿哌沙班，64.80億美元，+9%）、Prevnar family（63.37億美元，+20%）、Vyndaqel/Vyndamax（24.47億美元，+21%）、Inlyta（阿昔替尼，10.03億美元）、Xtandi（恩扎盧胺，11.98億美元，+1%）等成熟創新產品也爲其2022年業績增長提供了強勁驅動力。展望2023，輝瑞將2023年收入指引確定爲670億美元至710億美元；非COVID-19業務收入預計同比增長7%-9%。輝瑞首席執行官Albert Bourla曾放言“最好的日子還在後面”，在接下來的18個月內輝瑞將陸續推出約20款新產品，並預計在2025年非COVID-19業務將實現520億美元的收入，輝瑞年報 PPT默沙東：K藥大賣209億美元，超越修美樂成爲新一代的“藥王”2月2日，默沙東發布了2022年業績報告，全年銷售額高達592.83億美元，同比增長22%，淨利潤145.19億美元，同比增長18%。即便扣除後期推出的新冠口服藥Lagevrio（莫諾拉韋）影響後，同比依然增長12%默沙東強勁的收入增長驅動因素主要是K藥（KEYTRUDA，帕博利珠單抗）、宮頸癌疫苗GARDASIL和新冠用藥Lagevrio。K藥和宮頸癌疫苗均同比增長22%，銷售額分別達209.37億美元和68.97億美元，新冠藥物同比增長497%，至56.84億美元。K藥自2014年上市以來，累計銷售額已達到766.89億美元，全年狂攬209.37億美元，同比增長22%，輕松打破上一代藥王Humira於2021年創造的206.96億美元的銷售記錄。與K藥聯合用藥的侖伐替尼和奧拉帕利銷售額分別同比增長24%和12%，銷售額分別達8.76億美元和11.16億美元。Lagevrio全年銷售收入56.84億美元，雖然遠低於輝瑞Paxlovid189.33億美元的战績，但對默沙東的2022年業績也做出了大貢獻。老品種西格列汀/西格列汀二甲雙胍因生命周期將盡，銷售額同比下降15%至45.13億美元。展望2023年，默沙東預期全年收入將在572億美元至587億美元，Lagevrio的預期銷售額約爲10億美元。
默沙東官網強生：制藥、醫療器械、消費者保健三大業務實現949億美元營收1月24日，強生公布2022年業績，也是全球首家公布2022年業績的跨國藥企。強生全年實現總收入949.43億美元，同比增長1.3%；其中制藥業務收入525.63億美元（+1.7%），醫療器械業務收入274.27億美元（+1.4%），消費者保健業務收入149.53億美元（+0.5%）。全年研發投入146.03億美元，同比下降0.8%，與2021年基本持平。2022年強生各業務板塊對業績貢獻較均勻。就制藥業務而言，免疫學、腫瘤、神經科學、感染病4大疾病領域爲強生業績增長的支柱。尤其是腫瘤學產品在2022年貢獻了160億美元銷售收入，同比增長9.9%，銷售收入僅次於免疫學產品（169.35億美元），大有趕超之勢。其中，Carvykti（BCMA CAR-T）由強生和傳奇生物聯合开發，是其管线中又一重磅產品，於2022年在歐美日上市，目前處於市場滲透階段。據傳奇生物財報披露，Carvykti上市首年銷售額爲1.34億美元。對於2023年的業績展望，強生提供了4.5%–5.5%的預期，2023年公司總收入有望達到969–979億美元。圖源：強生年報羅氏 ：2022 年收入 632.81 億瑞士法郎，公布最新高層變動2 月 2 日，羅氏發布了 2022 年度業績。集團全年營收 632.81 億瑞士法郎，同比增長 2%（CER，下同），其中制藥業務收入 455.51 億瑞士法郎（+2%），診斷業務收入 177.30 億瑞士法郎（+3%）。同時，羅氏還公布了重要高層變動，任命現任羅氏制藥全球產品战略負責人的 Teresa Graham 爲羅氏制藥 CEO，並將成爲公司執行委員會的成員。這一任命自 2023 年 3 月起生效，後續將向同樣於 3 月上任的集團 CEO Thomas Schinecker 匯報。圖源：羅氏官網諾和諾德：胰島素在中國業績下降，“減肥神藥”司美格魯肽大賣2月1日，丹麥諾和諾德正式發布了2022年財報。數據顯示，諾和諾德2022年的總銷售額達折合美元約249.94億，同比增長26%，淨利潤約78.43億美元，同比增長16%。不過，在中國市場上，諾和諾德的增長（收入同比增 1%）並不顯著。據公司披露，諾和諾德在中國整體胰島素市場的市場份額達到 48.5%。受國家專項集採的影響，胰島素在中國銷售額同比下降 16%。但另一方面，2型糖尿病治療領域的 GLP-1 產品在中國的銷售業績增長102%，這得益於司美格魯肽的強勁增長。2021 年 4 月，司美格魯肽獲批進入國內，適應症僅爲 2 型糖尿病患者的血糖控制及降低伴有心血管疾病的 2 型糖尿病成人患者的主要心血管不良事件。同年 6 月，美國 FDA 批准規格爲 2.4 mg的司美格魯肽用於肥胖或超重成人的慢性體重管理。近年，國內出現了非適應人群通過電商、代購等方式獲得司美格魯肽用於減肥的現象。得益於司美格魯肽的巨大市場空間，司美格魯肽所屬的諾和諾德GLP-1業務全年收入約合 118.12 億美元，同比增長 56%。其中，司美格魯肽銷售額爲約合 84.65 億美元，同比增長 77%。諾華：全年營收超500億美元，2月1日，諾華公布2022年業績，全年營收505.45億美元，同比下滑2%，按固定匯率計算增長4%；淨利潤69.55億美元，同比下滑71%；研發投入99.96億美元，佔總營收的19.8%；全球員工數量爲10.6萬，與2021年底（11萬）相比減少約4000人。具體來看，Entresto（沙庫巴曲纈沙坦鈉，中國商品名諾欣妥）、Kesimpta（奧法妥木單抗）、Kisqali（利柏西利）、Pluvicto和Cosentyx（司庫奇尤單抗）銷售表現強勁，爲諾華業績增長作出了重要貢獻。自免藥物Cosentyx和心衰藥物Entresto合計貢獻94.32億美元，是諾華的兩大當家產品。爲了成爲一家純粹的創新制藥公司，諾華2022年在人員和組織架構調整方面的動作不斷，重組成本的增加也是諾華營收下降的重要原因之一。其中，剝離仿制藥部門山德士爲一家新上市的獨立運營公司，預計在2023年下半年完成。諾華在新興市場創新藥收入增長9%，包括中國地區29億美元。安進：貝伐珠單抗和曲妥珠單抗的銷售額分別同比下降23%和45%1月31日，安進公布2022年業績，全年總收入263億美元（+1%），美國地區產品銷售額爲177.43億美元（+3%），美國以外地區爲70.58億美元（+1%）。安進全年研發費用44.34億美元（-8%），佔總收入的17.9%。安進的上市產品包括生物類似藥和創新藥兩大類別。安進是生物類似藥的領頭羊，2022年貝伐珠單抗、曲妥珠單抗和阿達木單抗的銷售額分別爲9.01億美元、3.16億美元和4.60億美元，除了阿達木單抗微漲外，貝伐珠單抗和曲妥珠單抗的銷售額分別同比下降23%和45%。其中，Blincyto（貝林妥歐單抗）是一款靶向CD3和CD19的雙抗，並且是全球首款上市的雙抗，其適應症爲急性淋巴細胞白血病。該產品已於2020年在中國上市，目前由百濟神州負責商業化。2022年該產品銷售額爲5.83億美元（+24%），保持高速增長（2021年+25%）。在CD3/CD19雙抗賽道，Blincyto仍然處於領先地位，其它同類產品進展最快的僅在I/II期階段。禮來：中國區營收14.53億美元，同比下降13%；度拉糖肽全球實現74.4億美元收入2月2日，禮來公布了2022年財報，全年總營收285.41億美元，同比增長1%；研發投入71.92億美元，同比增長4%。中國區收入14.53億美元，同比下降13%。作爲禮來當前的王牌產品，GLP-1受體激動劑度拉糖肽增速較2021年有所下滑，不過仍以15%的增速實現74.4億美元收入，成爲禮來保持糖尿病藥物市場競爭力的重磅武器。替爾泊肽是一款每周皮下注射一次的GIPR/GLP-1R雙重激動劑，2022年5月首獲FDA批准用於2型糖尿病，是近十年來獲批的首個新型糖尿病藥物，上市不到9個月就收獲了4.83億美元的銷售額，也將進一步鞏固禮來在糖尿病市場的領先地位。禮來與信達生物合作的信迪利單抗銷量下滑約30%，銷售額爲2.93億美元，在美上市申請於2022年3月被FDA拒絕；據外媒報道，禮來已將將信迪利單抗的美國權益退回給了信達生物。BMS：O藥銷售收入82.49億美元，同比增長10%2月2日晚間，百時美施貴寶（BMS）公布2022年業績，全年總營收461.59億美元（+3%），淨利潤114億美元（-5%），其中O藥銷售收入82.49億美元，同比增長10%。相比其他藥企將產品類型按照治療領域分類，BMS則按生命周期劃分了三個層次：成熟產品（In-Line）、新上市產品（New Product Portfolio）以及過專利期產品（Recent LOE）。其中成熟產品貢獻333.4億美元（+7%）；新上市產品收入20.3億美元，較2021年大幅上漲87%；過專利期產品收入107.9億美元，較2021年下降23%。第一三共：中國區收入594億日元，同比增長16%1月31日，第一三共公布了2022財年第三季度報告。如果按2022自然年計算，第一三共在2022年的總營收爲11822億日元（約爲90.54億美元，按2022年平均匯率100日元=0.76588美元計算，下同），同比增長14%；中國區收入594億日元，同比增長16%；全年研發費用3267億日元（25.02億美元），同比增長40%。
圖源：第一三共財報PPT吉利德：全年總收入269.82億美元，與去年收入基本持平2月2日，吉利德公布2022年業績，全年總收入269.82億美元，與去年收入基本持平（270.08億美元）。研發投入59.12億美元，同比增長9.4%。截至2022年12月31日，吉利德账上還有76.3億美元的現金、現金等價物和有價債務證券，與去年同期（78.3億）相比下降2.6%。2020年，Trodelvy銷售收入6.8億美元，同比增長78.9%，2022年6月，中國藥監局批准了Trodelvy用於治療三陰乳腺癌的上市申請，這也將進一步推動Trodelvy的銷售增長。
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