美股財報季即將進入密集披露期，而人工智能相關巨頭的報告無疑是市場焦點。

下周，微軟、谷歌和Meta將公布業績報告，作爲與人工智能、雲計算和數字廣告等領域相關的巨頭，它們的報告將影響市場預期，也將對之後公布報告的其他科技公司——亞馬遜、英偉達等——產生影響。

尤其是微軟，作爲目前人工智能領域的領導者，它在上周剛剛公布了Office 365 Copilot的定價。

如果市場在相當一段時間裏看不到這些巨頭獲得有意義的收入，那么所謂“人工智能概念股”可能會普遍降溫，尤其是那些投機性更強的股票。

對於英偉達、博通、阿裏斯塔網絡(Arista Networks)等AI相關設備供應商來說，科技巨頭的業績指引，尤其是支出方面的指引將是關鍵。

這三家巨頭報告中與雲計算相關的內容對亞馬遜至關重要，因爲亞馬遜的大部分利潤都依賴於亞馬遜網絡服務。除了ServiceNow的盈利外，它們還可能影響Datadog、Dynatrace、Cloudflare和MongoDB等領先的軟件公司。

目前市場普遍預計，谷歌在經歷連續四個季度的下滑後，本季將實現9%的盈利增長，其中核心搜索業務銷售額可能增長4%。DeepMind和Brain部門的合並也有助於加快與大語言模型相關的新產品的推出。

微軟調整後的營業利潤率預計將從一年前的40%上升至42%，隨着人工智能的出現推高了處理工作量的成本，微軟通過提高定價保護利潤率。Jefferies指出，微軟最近宣布的針對企業客戶的AI助手的定價，比最初預期的高出一倍以上。

在連續六個季度縮水後，市場預計Meta將在第二季度恢復增長，每股收益有望增長19%。

分析師認爲，本月早些時候，Meta新推出的“推特殺手”應用Threads的普及速度超過了ChatGPT，這得益於Meta已有的Instagram用戶基礎。這款新應用將在未來幾年爲Meta帶來數十億美元的收入。

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