【2023.7.24】交易日一起回顧一下市場的熱點：

1、A股方面，今日大盤延續震蕩走勢，大盤午後繼續回落，滬指下行翻綠，創業板指跌幅擴大。今日北向資金淨流出51.43億元，加倉個股板塊爲科技、消費、醫藥，北向資金繼續加倉“喫藥喝酒”的板塊龍頭，意圖比較明顯。今日A股成交僅6589億元，創下年內成交第二低的記錄。

今天A股成交僅爲6589億元，縮量明顯。考慮到今天的跌幅三大指數的跌幅並不大，其實大A今天的表現其實還算可以。最近A股一直處於弱勢震蕩的行情中，AI、醫藥、TMT一直是今年表現比較出色的板塊，未來還有一定的增長空間。我個人目前比較看好“國產替代”，其中涉及多個領域，例如半導體、醫藥等等，機會還是比較大的。

2、港股方面，恆生指數跌2.13%、恆生科技指數跌2.18%，南向資金淨买入97.97億港元，淨賣出指數基金，淨賣出版套題、科技。

近幾個交易日港股在不斷出台利好政策的刺激下，依舊走勢較弱。中金策略認爲市場擔心政策進一步大舉有效發力的意愿不足且可能晚於預期的擔憂才是關鍵。中金策略給出的應對策略是關注高分紅潛力的國企以及盈利較好的優質成長板塊。

3、美股方面，本周將會有包括微軟在內的科技股迎來財報的發布，這對於目前火熱的AI賽道而言是一個很好的試金石。2023年以來，微軟股價累漲44%，其中AI是一個很大的加分項，微軟巨額的投入能換來多少營收的增長，不僅僅是微軟一家的問題，更有可能成爲整個AI賽道股的評判標准。就目前而言，大多數的分析師都比較看好微軟的財報，他們認爲通過AI軟件服務，微軟可以大幅提升其收入，成爲微軟新的增長曲线。

雖然本周晚些時間會公布7月的加息結果，但是加息25個基點已經形成了市場的一致性預期。現在就是對今年剩下的時間還會不會有第二次加息仍然存在分歧。不出意外美國的通脹會繼續擡頭，8-10月的通脹仍然不會低，這也給了美聯儲額外加息的理由。但包括美債在內的多種資產已經扛不住住如此高的利率，銀行業和商業地產也已經是處於第二次崩潰的邊緣。是否會有第二次加息，看看這幾日美聯儲官員的表態，和7月加息當晚鮑威爾的講話，應該會有一個比較清晰的判斷。

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