遠洋集團(03377)發布公告，有關該公司一家全資附屬公司遠洋控股集團(中國)有限公司(遠洋控股中國)發行的公司債券(亦稱爲“18遠洋01”)的風險提示及停牌的相關事宜。
2023年上半年以來，集團一直結合銷售經營計劃、債務滾動融資可行性、資產處置計劃來全面安排年內到期公开市場債務兌付的工作。但流動性改善未及預期，自2023年第二季度起，受行業表現和自身推盤節奏影響，銷售和回款持續走弱，疊加各類資金監管，集團账面可動用資金持續減少，同步推進的資產處置落地亦具有較大不確定性。融資方面，集團信用債再融資持續停滯，正常項目融資提款亦愈發困難。綜合上述原因，集團整體流動性高度承壓，公司債券按期足額兌付存在較大困難，遠洋控股中國擬與公司債券持有人協商調整公司債券兌付安排。
2022年至2023年上半年，集團通過採取加大銷售，狠抓回款、資產處置、控減支出等措施全力保障公开市場債務兌付和保交樓工作。
2022年集團完成協議銷售額約人民幣1002.9億元，累計交付5.5萬套房產;2023年上半年集團完成協議銷售額約人民幣356.6億元，完成交付住宅項目1.6萬套。但同比來看，2022年、2023年上半年協議銷售額分別減少26%、17%，協議銷售均價分別下滑8%、23%，銷售業績持續制約經營性現金流流入。
2022年以來，集團全力推進資產處置，實現了中國北京、成都等核心城市的優質資產出售，回籠資金逾百億人民幣用於改善流動性和地產項目交付工作。2023年以來，集團仍在努力推進潛在項目的出售工作，但市場买家逐步減少，資產處置難度變大、周期變長，處置落地具有一定不確定性。
在經營性和融資性現金流流入面臨挑战的形勢下，集團嚴控管理費用支出(包括高管團隊降薪、人員精簡等措施)，及時調整投資拿地節奏。在“金融16條”等政策支持下，部分非公开市場債務尋求展期，竭力確保了公开市場債務按期兌付。2022年至2023年上半年，公开市場累計淨還款超人民幣200億元。
2023年7月以來，在行業銷售表現繼續走弱的形勢下，集團嘗試多種途徑籌集資金未果，账面可動用資金幾近枯竭，公司債券按期足額兌付存在較大困難。
遠洋控股中國將與公司債券持有人保持溝通，召开公司債券持有人會議，協商多元化的債務化解方案，保障和維護其投資者合法權益。遠洋控股中國與公司債券持有人保持密切溝通，在能力範圍內爭取最大化滿足投資者權益，妥善完成展期工作。
就此，遠洋控股中國已於2023年7月17日及2023年7月24日分別刊登公司債券持有人會議的通知及補充議案的通知，並將在2023年7月27日至2023年7月29日期間以线上形式召开公司債券持有人會議。
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