近日，各家基金开始陸續披露2023年第二季度報告，從中可以看到基金經理對過往的總結，以及接下來的市場展望，小夥伴們對於感興趣的基金不妨多多關注一下。

最近，我所管理的多只基金產品也披露了2023年二季報。我在二季報中寫到：二季度以來，制造業、消費和投資逐步回暖，從中長期趨勢來看，2023年將會成爲經濟復蘇元年。同時，以OpenAI爲代表的人工智能技術取得重大突破，多模態技術快速成熟，可以預見基於transform技術爲核心的人工智能的突破，將會帶來應用端的大爆發。

運作方面，我所管理的萬家汽車新趨勢重點以業績、競爭格局和產業趨勢爲抓手，大幅布局了智能駕駛應用的基礎AI芯片、光模塊和部分總裝類龍頭標的。

我們認爲，以特斯拉FSD 和國內新能源車企NOA 落地爲標志，國內外智能駕駛科技離實地大規模應用越來越近。同時國內上海、深圳、北京等地出台了關於L3 級別自動駕駛的相關政策，在宏觀政策層面打通了智能駕駛落地的堵點。

對於新能源板塊，我們認爲隨着硅料等上遊成本的快速下跌，行業收益率大幅提升，光伏輔材、大儲等行業將進入起量階段，疊加估值調整充分，或有較好的表現。

展望2023 年下半年，我們認爲國內經濟基本面會繼續好轉，但流動性在美聯儲持續加息下很難有繼續寬松的預期，所以市場依然會保持結構性行情。這其中，我們繼續看好智能駕駛和新能源汽車相關的龍頭企業。

$萬家汽車新趨勢混合A(OTCFUND|006233)$$萬家汽車新趨勢混合C(OTCFUND|006234)$

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