節點財經獲悉，截至7月25日收盤，美團(03690.HK)漲幅達到7.84%，報134.8港元，成交額55.3億港元，總市值8414億港元。

消息面上，近日，中信證券發研報指，23Q2美團本地生活業務繼續修復，即時配送增長穩健、盈利彈性充分；到店業務方面，該行預計Q3仍將是格局走向的重要觀察期，但在公司主動出擊下競爭格局已現邊際改善，該行認爲可謹慎樂觀。美團作爲消費互聯網板塊兼具修復預期和成長屬性的稀缺標的之一，短期基本面兌現能力具備高確定性，長期價值明確。

考慮2023Q2到店業務盈利預計好於該行此前預期，且基於謹慎考慮略微調整2024、2025年外賣業務盈利預測，該行微調2023-25年淨利預測至136.4/227.6/380.4億元（原預測128.5/227.9/380.7億元）；對應2023-25年經調整淨利預測251.5/344.1/499.8億元（原預測242.8/344.1/499.8億元）。基於2023年核心本地商業扣稅後經營利潤345億元的預測、15%所得稅率的假設，給予目標PE30x，對應公司目標價201港元。維持“买入”評級。（節點財經）

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