地產股如此罕見的火熱情緒，源於中共中央政治局會議對房地產的最新定調。
7月24日政治局會議指出，要切實防範化解重點領域風險，適應我國房地產市場供求關系發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。要加大保障性住房建設和供給，積極推動城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設，盤活改造各類闲置房產。
與過往政治局會議相比，本次會議定調了房地產市場最新形勢判斷：中國房地產市場供求關系發生重大變化，首提適時調整優化房地產政策，並將“支持”剛改需求更改爲“更好滿足”。
行業形勢的重大變化，指樓市從過往幾年的高漲狀態，步入了平緩甚至低迷境地。平安證券數據表示，二季度以來樓市成交持續走弱，6月商品房銷售單月降幅達18.2%，中長期隨着城鎮化率放緩，城鎮人均居住面積大幅改善，潛在需求亦面臨壓力。
平安證券表示，國內房地產市場在經歷“供不應求”到“結構性供不應求”後，再度邁入新階段。會議指出適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，短期重點城市限貸限購等需求端政策優化值得期待。
華泰證券也表示，房地產形勢的“新”，針對的是過去很長時間市場供不應求導致房價持續上漲、當前，房地產市場在短暫修復後重歸回落，2023年上半年商品住宅銷售面積、銷售金額分別同比-2.8%、+3.7%，房價先升後降，6月70城新建住宅、二手住宅價格環比-0.1%、-0.4%。
“在當前適時對房地產行業重新定調，是彌足珍貴和及時的。”華泰證券表示，22年來，各地共出台放松政策835條，2023年一季度以來，相關政策出台節奏明顯趨緩。政治局會議之後，重點城市政策有望逐步落實政策優化，如核心城市的限購限貸限售、認房又認貸等政策的寬松等。
易居研究院研究總監嚴躍進認爲，25日地產股大漲，充分說明市場對政治局會議精神的吸收，也反映出市場預期出現積極調整。一些有債務問題或經營壓力的企業，股票表現也比較亢奮，說明此次政治局會議的影響是全面和普遍的，房地產領域政策持續寬松的預期明顯增強，下半年宏觀經濟和房地產預期持續改善。
值得注意的是，政治局會議還提到城中村改造，這被認爲是房地產新模式的“重要一環”。
業內認爲，城中村改造是修復內需和消費潛力的必然選擇，有助於構建先租後买的新模式，逐步讓新市民升級住房消費，爲商品房市場可持續發展創造條件。政策不僅驅動了部分營建機會，更誕生了大量運營服務商機，有利於具備資產綜合運營能力的企業。
華泰證券表示，後續需要關注各個城市細則，具備資源優勢的地方國資將優先受益此次政策，看好具備充裕供應彈性的城市、和在主流城市有充裕貨值和補貨能力的優質房企。

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標題：地產股如此罕見的火熱情緒，源於中共中央政治局會議對房地產的最新定調。7月24

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