一、大盤分析：

今日大盤是有向上試盤的，刺穿60日均线，受阻於3250點。也就是當前仍然還是在震蕩區間。符合繼續調整的預期，但盤中走勢還是弱於預期的。從恆指來看，已經站穩了60日均线，這對A股是一個積極的信號。A股在橫盤震蕩之後，就會再次正式上漲。

二、熱點新聞

1、兩部門發文推進智能網聯汽車標准體系 智能駕駛有望加速突破。

這個消息在表現預期上是弱於預期的，標准體系建立是會加快智能駕駛的發展的，因此，相關的個股應該會比較強才對，最終的表現是在車載終端上。

2、大衆汽車宣布和小鵬汽車達成技術合作框架協議，並以7億美元價格收購小鵬汽車約4.99%的股權。

大衆入股小鵬，像小鵬購买新能源汽車的技術，這就刺激了小鵬汽車產業鏈。

三、板塊分析

小鵬汽車：大衆入股小鵬汽車，小鵬汽車隔夜最高衝擊了40%的漲幅。在合作的初期階段，雙方計劃面向中國的中型車市場，共同开發兩款大衆汽車品牌的電動車型。通俗的講，就是後面的合作車型可能就是復制小鵬汽車的框架，從而增加對小鵬汽車產業鏈的需求。從新能源汽車成本構成來看，依次是電池38%>內外飾15%>底盤14%>汽車電子9%>電控5.5%>車身5%。

維科精密：次新+供應HPD IGBT功率模塊部件、CATL電池包BMS連接器。

京威股份：中德合資+供應汽車飾件

鵬翎股份：低價+供應汽車流體管路。

正強股份：供應十字軸萬向節總成

派生科技：供應鋁合金精密壓鑄件

山子股份：年初與大衆集團有談合作

海馬汽車：給小鵬汽車提供汽車制造服務，目前終止

天安新材：供應TPO汽飾材料

隆基機械：供應汽車制動部件

滬光股份：曾接受小鵬汽車評審

地產鏈：今日地產的表現是很明顯的退潮，連金科股份尾盤都已經开板。再有，地產方向今日有高低切換的意思，有4只首板誕生。也就是說，地產鏈的行情大概率還未結束，後續的走勢應該是龍頭強者恆強，其他的個股低位輪動。因此，這個方向後續該跑的時候就要果斷跑。

四、個股評論

1、熱門個股

$京威股份(SZ002662)$002662在大衆入股小鵬汽車且合作开發新能源汽車的消息利好下，就誕生了兩個選股方向，一是最有可能成爲合作車供應商的企業，二是可能供應商中價值量彈性大。京威股份很明顯符合這兩個方向，公司作爲中德合資企業，是更有希望成爲其供應商的。再者，公司主要做汽車內外飾件，而汽車內外飾件是僅次於電池的一個領域。且公司市值低。因此，今日一字板漲停。是最有望成爲領漲龍頭的一個個股。

海馬汽車000572

海馬汽車主要就是做汽車制造服務，曾爲小鵬汽車做了四年的代工，但是在2021年底後就結束了代工。本次大衆小鵬合作車，大體上是跟小鵬汽車比較類似，再加上海馬汽車曾有代工經驗，是比較有希望成爲合作車型的代工企業。不管最後能不能代工，但現在預期在，就能上漲。

$重慶鋼鐵(SH601005)$601005

因爲粗鋼限產ZC落地，昨日鋼鐵板塊迎來異動。但對應的三、四季度鐵水產量將環比下滑-5.7%和-9.6%。也就是這個利好程度並不高，因此今日早盤表現並不好。卻在午後快速衝高，這裏就是公司的自身屬性起作用了，公司屬於低價股，是當前市場偏愛的方向。整體走勢並不算強，目前就只是關注。

2、持倉個股點評

今日早盤开盤地產鏈的退潮很明顯，跟以往退潮不一樣的是，开盤就直接开始砸單，若沒有成本優勢，拿着的風險是非常大的。做強勢的股票，需要果斷，該止損割肉就得做，不然很可能會被套路。今日寶哥後花園的夥伴基本上都是割肉離場，唯獨後花園的李哥早上开會，沒有看盤，後面才賣，喫了12cm的大肉。

錦和商管603682

早上的文章，寶哥也提到了城中村改造的方向是比地產強的，從今日的表現來看，也是印證了。錦和商管作爲目前市場的高度板，且城中村改造是具備強邏輯的，是有望作爲整個市場的龍頭，獲得YZ接力的。

金科股份000656

雖然地產在退潮，但是通常來說會剩下一個龍頭領漲。早盤的時候金科股份順利封板，在尾盤的時候，地產再度退潮，今日是經歷了強轉弱，再轉強，再轉弱幾個階段，一天之內走的這么復雜，這種情況市場中其實算比較少見。开板了暫時也不用恐慌，目前市場能做的方向很少，公司又是低價股，又具有強邏輯，可以算作是一只中线標的。

欣銳科技300745

欣銳科技也是屬於小鵬汽車，开盤的時候是比較強勢的，因爲有資料顯示，公司是做車載電源的，預計2023年小鵬汽車相關收入佔比15%左右，是含鵬量最高的，也就是從邏輯上來看，該股是非常正宗的。所以有开盤的表現。後面衝高回落，原因應該有兩個，一個是車載電源屬於汽車電子，在新能源汽車中成本佔比不高。二是公司市值有點大。但衝高回落後，明日應該有反彈。

$浙江世寶(SZ002703)$002703

消息面上是，兩部門發布了車聯網文件，將加速智能網聯汽車發展，也就是利好無人駕駛。浙江世寶是做线控轉向系統的，是無人駕駛核心部分，因此多次成爲無人駕駛的領漲龍頭。現在就是上方的套牢盤有點多，上漲的阻力很大。關鍵還是要看明日半個小時之內的表現。

五、持股情況

目前持有錦和商管、金科股份、欣銳科技、浙江世寶。

持倉圖：

#大衆7億美元入股小鵬汽車#

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