歷史性事件！昨晚大衆汽車在官網宣布，與小鵬汽車籤署長期合作技術框架協議，合作初期將共同开發兩款針對中國市場中型車市場的大衆品牌電動車型，並將於2026年推出。

大衆汽車還將向小鵬投資約7億美元，大衆將以每股美國存托憑證 (ADR) 15美元的價格收購小鵬汽車4.99%的股份，並將在後者董事會中佔有一個觀察員席位。

受此消息影響，昨晚美股小鵬汽車暴漲26.69%，港股小鵬汽車今天暴漲33.88%。

據悉，小鵬和大衆去年下半年就开始接觸了，合作方式應該是把小鵬在智能座艙和智能駕駛方面的技術，落地到大衆的中國車型上，然後推廣到全球車型，盈利方式可能是技術授權費。

之所以說該合作是歷史性事件，因爲這次雙方合作，直接標志着歐洲傳統造車巨頭，在智能電動車的新時代，已經向中國車企投子認輸。

在電動車時代，大衆也不是沒有努力，斥重金研發的主力車型ID3、ID4，在國內銷量極其慘淡，爲了提升產品競爭力，ID3本月還大幅降價了3.7萬，基本和比亞迪海豚一個價位了。

商品就是這樣，不怕不識貨，就怕貨比貨。這些傳統車企造出的電動車，和國內新勢力相比，幾乎就不是一個物種。

三十年河東，四十年河西。

曾幾何時，大衆用第一條合資桑塔納生產线，打开了中國現代汽車工業的大門，時過境遷，大衆雖然再次和中國車企合作，但這次是我們幫助他們打开電動化和智能化的新大門。

我們常說國運，這大抵就是國運吧。放在幾年前，應該沒有人能想到，我們竟然可以借着電動化和智能化的窗口，在全球第一大消費品的汽車領域，實現對歐日韓等傳統巨頭的彎道超車。

數據方面，我們汽車出口持續保持高增長。今年上半年，已經超過日本，成爲世界第一汽車出口大國。

根據中汽協，今年1-6月中國汽車出口共234萬台，出口增速73%，預計全年汽車出口超過500萬輛。

不過也不得不吐槽，汽車及零部件板塊的投資難度並不低。對於零部件企業，相對整車話語權較弱，未來需要面臨持續降本的壓力。整車方面，競爭壓力可能更大，小鵬汽車在推出G6車型之前，一度被市場認爲，可能會是率先撐不住的新勢力車企。。

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1、今天凌晨的7月議息會議中，美聯儲加息25個基點，符合市場預期。不過鮑威爾在講話中表示，美聯儲仍未對後續加息次數或節奏做出任何決定。考慮到美國服務市場的強勁韌性，下半年美國通脹是有再擡頭風險的，所以年內仍有繼續加息的可能性。

2、高盛發布看多中國股市報告。高盛認爲，ZZJ會議後，政策制定者對經濟的評估和政策偏好較爲積極，政策底已經形成，中國股市的短期反彈窗口現已打开。

3、6月工業企業利潤同比增速錄得-8.4%。雖然仍是負增長，但降幅延續今年的收窄態勢，預計下半年在低基數影響下，利潤同比增速將繼續改善。當然市場弱勢時，沒人愿意去關注這些微弱的向好變化。

市場方面，今天兩市衝高回落，成交量降至7800億。短期來看，周二市場暴漲後，市場又連續兩個交易日回落，不過這也比較符合市場長期底部特徵。

經過過去一年多的摧殘，現在投資人的心理和情緒，已經變得高度負面，具體表現爲，令人不悅的事件會受到強調，利好的事件則被忽視，並被很快遺忘。

這就是市場周期下的人性周期，對應的，也就是我們聽過的那句投資諺語——行情總是在絕望中產生，在猶豫中上漲，在瘋狂中死亡。每次都是如此。

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市場估值溫度：30℃。【綜合考慮全A估值水平，計算出市場估值溫度，用來反映全市場估值高低，以及市場情緒熱度。全市場溫度區間爲 0~100，劃分爲 3 個溫帶: 低估 (0~30) 、中估 (31~70) 、高估 (71~100)】

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