全球資本市場,就像一片瞬息萬變的海洋。
投資者和投資機構爲了獲得盈利和減少損失,可謂絞盡腦汁。他們需要選擇合適的工具或者平台,作爲平衡自身的支點,築牢前行的底座,盡可能獲得確定性。
《一點財經》觀察到,這類工具和平台必須具備三大特徵:背景數據處理,實現高效投資和風險管理;开放平台,實現“1+1>2”的高增長;端對端服務,拉平信息差和認知差,三大特徵缺一不可。
在華爾街,許多投資機構都在使用一個工具——金融信息、數據服務提供商FactSet慧甚,它就具備明顯的三大特徵。
FactSet成立於1978年,總部設在美國康涅狄格州諾瓦克,並於1996年在紐約證券交易所上市。
如今,FactSet在全球24個國家設有60個辦事處,爲全球投資人士和機構提供相關金融數據和分析。那么,它究竟是如何捕獲他們的芳心呢?
數字化時代,數據不只是“數據”
數字化浪潮滾滾來襲,勢不可擋。
數據,成爲數字化時代的原料,就像木材之於農業社會,石油之於工業時代。
在投資行業,數據擁有了更豐富的意義。它不僅指某項數字或者市場真相,更是代表着安全邊際,讓投資機構擁有更多了解市場信息的途徑,進行更好的風險管理。
尤其是企業和行業的背景數據,有助於投資機構了解市場行業和管理風險。
然而,在數據時刻都在迭代的當下,要抓取和處理數據談何容易,而FactSet能夠讓這件事變得更容易。
此時的數據不只是“數據”,而是一種風險管理的工具,其中的邏輯在於宏觀和微觀兩個方面。
首先在宏觀層面,投資機構通過FactSet獲得的數據來源更爲豐富,自身的視野會更加廣闊、洞察更加深刻,對於風險的感知會更加敏感。
因爲FactSet的核心是數據集成,其擁有30多個數據集和850余家獨立的數據提供商,在獲取、整合和管理金融數據方面處於行業領先地位。
由此,投資機構能夠監控全球市場,研究上市公司及非上市公司,並獲得包含財務、估算等在內的綜合報告,這是市場更爲真實的一面,能夠提升機構的洞察力。
其次在微觀層面,對於具體的投資組合,投資機構在FactSet的助力下也能夠進一步降低風險。
許多投資機構,都在力圖讓數據處理變得高效,其中會用到大量的報告和圖表,但面對龐大的工作量,要真正做到並非易事。
利用FactSet靈活的報告和圖表,投資機構能夠更高效地衡量多個投資組合和資產類別的績效、風格、風險。
比如,當投資者需要創建自定義的財務模型和演示文稿時, FactSet提供的Office工具能加快將Word、Excel、PPT連接到FactSet數據上,自動化處理重復任務。
總之,通過FactSet的全方位投資組合分析工具,能夠幫助機構研究跨資產類別和策略的投資組合。目前,FactSet擁有超過300萬客戶投資組合、24個獨特的內容集。
數字化時代,數據不再只是數據,而是高效管理風險的途徑,它在未來必將成爲投資機構的核心競爭力。
开放平台,助推“1+1>2”的高增長
對於投資機構來說,光有數據還不夠。
因爲,投資有時候是門“見仁見智”的活兒。每家機構對於資本市場的理解都是不一樣的。投資機構需要在平台上進行溝通和交流,實現“1+1>2”的增長。
在錯綜復雜的當下,要找到合適的平台並不容易,最主要的指標就是开放性。
FactSet就在打造高开放性平台,保證投資者可以將自建或第三方的解決方案靈活地整合到FactSet平台上,從而通過溝通和互助獲得更多的解決方案。
比如,在投資者的協作和通訊場景上,FactSet就能發揮出很大作用。
此前,FactSet已經連接了开放、跨平台的即時通訊系統Symphony,利用實時數據增強投資者的溝通。
有時候,投資者需要跟交易員、研究員或工作夥伴進行快速聯系。FactSet通過Symphony,讓投資者無需在應用程序之間切換,更輕易地共享信息和知識。
另外,FactSet還在平台上爲用戶提供無縫銜接的一條龍用戶體驗,貫穿從投資理念开發,到投資組合構建、交易執行等等,再到兼顧前中後台不同需求的組合分析工具。
通過FactSet一站式的分析平台,投資機構能夠提高團隊和公司的工作效率,推動投資收益的提升。
當更多的投資機構,在某個开放性平台上交流時,平台的“網絡效應”會愈發明顯:隨着加入平台的角色越來越多,平台的價值會越來越來大,進一步吸引更多的角色入駐,形成滾雪球式的增長。
FactSet走在這條正確的道路上,它在打造出一個兼容、高效的开放平台,讓全球用戶共享全新的價值,自身也獲得高速發展。
根據FactSet最新的2023年Q3財報顯示,其營收達到5.298億美元,超出市場預期0.47%;每股收益爲3.79美元,超出市場預期4.99%。
成長的復利效果,正在不斷顯現。
端對端服務,拉平信息差和認知差
從長期來看,投資主打的就是“信息差”和“認知差”。
信息差,就是指獲取信息的差距。
有哪些信息呢?比如,某家公司籤訂了某個重要訂單,這是利好信息。資產大幅減值,這是利空消息。利用這些消息,投資者可以在市場上獲利。
很多機構即便拉平了信息差,但如果只是把信息當做羅列的事實,沒有一個更深入的認知,那么也是容易在投資上栽跟頭的。
那么,究竟應該如何拉平信息差和認知差呢?
首先是速度,也就是能夠及時地獲取信息。
在FactSet平台上,投資者除了實時監測各項數據,還可24小時撥打電話進行咨詢,了解各項信息。每個客戶,都會被分配一名熟悉其具體需求的顧問。
本質上看,“端到端服務”是從客戶需求端出發,到滿足客戶需求端去。它爲客戶提供了及時有效的數據,也提升了其反應速度。
如今,FactSet爲行業各個領域超過12.5萬名專家提供服務,力圖幫助他們引領全球市場趨勢、掌握大量企業和行業信息、監控投資組合風險與績效,輕松進行交易。
除了速度,還需要深度來拉平認知差。
通過更多面對面的培訓、支援和合作,FactSet爲用戶帶來了更具個性、針對性、專業性的服務與體驗,提供了全方位、全行業、全球化的服務。
比如,從初步實施到數據組織和供應商管理,FactSet的專業服務團隊會了解投資者獨特的工作流程和面臨的復雜挑战,同時設計解決方案和服務,提高工作效率。
這就讓投資者在獲取信息時,接受的不再只是羅列的事實,而是一套套實際的解決方案。
往後看,全球資本市場依然如汪洋大海,充滿較多不確定性。沒有人能夠保證,自己可以永遠做常勝將軍。
我們需要通過平台或者工具,降低自身風險。FactSet就在扮演着這種角色,它讓投資者在面對資本市場的瞬息萬變時,更加從容和穩健。
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標題:數字經濟時代下,FactSet的三個“價值支點”
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