Wi-Fi FEM賽道曾經寫滿故事,故事動情也動聽,在2020年小米雷總親自發布路由器AX3600時,Wi-Fi FEM賽道故事。更多的初創公司湧入Wi-Fi FEM賽道,更多的投資人布局Wi-Fi FEM賽道。之前的雞肋從此變成香餑餑。
進入2023年之後,Wi-Fi賽道再無故事,就像一場電影走到了結局。也許,真實就是最好的結局。
從技術的角度來看
從技術的角度來看,Wi-Fi芯片走過了20多年,從1999年起,歷經6代,從第一代802.11b走向未來Wi-Fi7 802.11be。Wi-Fi FEM也伴隨着這個過程,由於主芯片的集成,市場對Wi-Fi FEM的需求似有非有,一直持續到Wi-Fi6 FEM。
圖源:華爲WiFi白皮書
Wi-Fi FEM從單頻2.4G FEM开始,發展到雙頻2.4G FEM+5.8G FEM,又從雙頻發展到三頻2.4G FEM+5.8G FEM+6G FEM。但中國市場只有雙頻,因爲6GHz頻段沒有給到Wi-Fi。
很多人認爲Wi-Fi6E比Wi-Fi6先進一代,其實都是屬於Wi-Fi6,Wi-Fi6E屬於5.9~7.12GHz頻段,這個頻段到Wi-Fi6的時候才有。
3年前,行業的人跟我說,國內不會把6GHz頻段劃給Wi-Fi,事實也是如此。 2022中國5G﹢工業互聯網大會上,工業和信息化部表示,已向中國商飛公司發放首個企業5G專網頻率許可,是5925-6125MHz和24.750-25.15GHz的工業無线專用頻段,具有高速率、低時延等技術優勢。
2023年6月28日,工業和信息化部發布新版《中華人民共和國無线電頻率劃分規定》,7月1日起正式施行。在本次《劃分規定》修訂中,工業和信息化部率先在全球將6425-7125MHz全部或部分頻段劃分用於IMT(國際移動通信,含5G/6G)系統。6GHz頻段是中頻段僅有的大帶寬優質資源,兼顧覆蓋和容量優勢,特別適合5G或未來6G系統部署,同時可以發揮現有中頻段5G全球產業的優勢。
至此,國內Wi-Fi與6GHz頻段無緣。
從市場的角度來看
從市場的角度來看,Wi-Fi FEM市場規模捉摸不定。
Wi-Fi主芯片不能集成時,市場規模不小;Wi-Fi主芯片可以集成時,市場規模不大。Wi-Fi FEM市場規模到底多大,沒有人可以說清楚。
Wi-Fi FEM市場可以分爲路由器市場和手機市場。根據我對市場數據的收集,未來路由器市場和手機市場各佔一半。雖然沒有權威的官方數據,Wi-Fi FEM在國內比較可靠的數據預估是25億人民幣,路由器市場爲15億,手機市場爲10億。隨着Wi-Fi7的到來,Wi-Fi FEM市場規模將增長到40億,路由器市場爲20億,手機市場爲20億。
在國內路由器市場,主要市場份額還是Skyworks和Qorvo,不是產品的問題,主要是客戶端指定,這塊市場是國內Wi-Fi FEM公司喫不到的。同樣,有些國外的運營商或者客戶也會指定Richwave,國內廠家無法替換。算下來,留給大陸廠家的市場機會也就是5億人民幣的規模。
路由器又分運營商市場和公开市場,國內運營商對成本比較敏感,路由器產品基本上都不加Wi-Fi FEM;國外運營商市場又是主要指定Skyworks和Qorvo。國內公开市場,採用Wi-Fi FEM的概率相對高很多,尤其是5G CPE應用,對Wi-Fi FEM的需求很明確。國外公开市場又有細分,主要分爲歐美市場、日韓市場、東南亞市場、中東和非洲市場,印度市場。不同市場,需求不同。有些看重RF性能,有些看重CE認證,有些看重成本,有些是客戶指定。因此,公开市場留給國內Wi-Fi FEM的機會也不是太多。
手機市場,對於國產Wi-Fi FEM廠家來說,還是有想象空間的。蘋果手機從第一代到最新一代,裏面至少有兩顆Wi-Fi FEM。手機市場和手機廠家,中國都有話語權。目前,手機Wi-Fi FEM的供應商是Qorvo、Skyworks和NXP,國內廠家還沒有產品可以對應。可以說,手機市場是國產Wi-Fi FEM的新大陸。
從競爭的角度來看
從競爭的角度來看,Wi-Fi FEM最大的競爭者是主芯片廠家。
客觀來講,Wi-Fi FEM廠家和Wi-Fi主芯片廠家不是競爭關系,是Wi-Fi主芯片廠家集不集成Wi-Fi FEM,有沒有把機會留給Wi-Fi FEM廠家。
留給大陸Wi-Fi FEM廠家的國內市場規模大約5億人民幣,20多家國產Wi-Fi FEM廠家一擁而上,大頭又被康希喫了,其他的怎么辦?除了內卷還是內卷,除了殺價還是殺價。
真實來看,有競爭力的國內Wi-Fi FEM廠家沒幾家,很多性能一般,價格賣到成本之下,拿投資人的錢補貼市場,得到一點可憐的銷售業績。
不能搶佔手機Wi-Fi FEM市場,是沒有出路的。雖然3年前我們知道國內不會开放6GHz頻段給Wi-Fi,但國產手機走遍全世界,國產手機需要支持6GHz頻段。因此,三伍微在兩年前就开始布局和儲備Wi-Fi6E技術,爲手機Wi-Fi FEM做准備。未來手機Wi-Fi FEM需要支持5.1~7.125GHz。
國產Wi-Fi FEM的競爭已經不在路由器了,國產Wi-Fi FEM公司的成敗在於手機Wi-Fi FEM。
三伍微爲了贏得這場競爭,從2023年开始加速手機Wi-Fi FEM的研發。技術難度很大,研發時間很長,只有做難而長期的事情,才能獲得真正的機會。
現在,國內Wi-Fi FEM廠家都在沒有什么魚的河裏拼命撈魚,進行沒有太大意義的競爭。手機Wi-Fi FEM市場,浪大魚大,但風險也大,你們在路上了嗎?
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標題:Wi-FiFEM賽道再無故事
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