亞泰是地產+建材+證券+銀行少有的四集一概念股！漲不漲就看莊家還能不能壓得住了！

背景：
隨着7.24地產方面的消息，7.25，7.28兩天大盤兩次暴漲，
行情主要集中在地產和證券等板塊，地產和證券齊漲，
這一次的地產跟去年初期的那波地產行情還是有些不同，
同樣是政策面的刺激，這一次有一點牛市啓動的味道。
  
地產分析：
  
1.地產已經從成長邏輯變爲周期邏輯
  
地產經歷了30年左右的快速發展期，可以說這期間是以成長爲主，
中間略有回調，但也是喘口氣就繼續往前狂奔，
原因無他，
地產的大發展跟國家經濟的發展是同步的，
這些年地產喫到了國家發展最大的紅利。
  
三十年河東，三十年河西，
即便沒有三年疫情，地產狂奔的腳步也要慢下來。
  
三年疫情，影響最大的行業裏面肯定有地產，
事物都有兩面性，這也加速了地產行業的着陸，不管是軟還是硬，
地產任其狂奔才是災難性的，
那么未來這個行業怎么才能健康發展？
兩個方式，慢牛，周期，
就國內大環境，慢牛概率低，周期大概率，
這幾年房價的回調，地產周期已經既定事實。
  
2.城市城中村改造爲地產發展注入新動力
  
地產因爲疫情可以視作硬着陸，現象就是以恆大爲代表的地產企業破產，
受行業所累，加上注冊制實施，
大A地產股退市了一批，
不過相對來說，還是少數，
很多本應該退市的企業這波可能暫時留了下來，
但地產暴利時代結束，
進入周期時代，
如果沒有政策面的大力扶持，
按照周期規律，
那么需要大批量破產才有新生，
去年和今年的政策刺激，
算是救了一大批地產，
但即便活下來，很多其實是死了，算是死而不僵吧，
  
但地產行業也有機會，
去年的各種政策是治標不治本，
只能緩解地產的資金危機，作用不大，因此走了一波A字行情，
今年的政策卻有很大的看點，甚至可以發展爲地產的一個新周期，
  
那就是城市城中村改造，跟15年棚戶區改造有相似但也有不同，
城市和地產是一體的，也是經歷了30多年的高速發展，
這個過程積累了城市中積累了大量的城市村，
15年沒有漲價去庫存那波操作，地產其實那個時候就進入了周期時代，
但那個政策給地產成長續命了5年，那時候還是純面向房地產出台的政策，
  
那么這次城市城中村改造，有什么區別？
1）城中村改造，釋放出大量拆遷款，用於購买供大於求的房產，緩解房地產企業困境
2）城中村改造，不再是單純房地產开發，而是建設城市綜合體，改造城市，讓城市更美麗，
3）城市更美麗，也能支撐起房價，緩解房價下降趨勢，
這次主導的是國家層面，不再單是地方的土地財政，這個政策的作用如上所說，
消化房產，穩住房價，提升城建水平，還有拉動經濟等諸多好處。
  
地產行情分析：
跟去年一樣，地產行情受政策刺激开始啓動行情，
相對來說，今年的政策要強於去年，按說行業也要好於去年，
但這種政府主導的政策，不以房地產暴利爲目的，具有更多的效益，
因此，從地產行業來說，最收益的是各級國企地產企業，尤其提及的大城市的國企地產龍頭企業，
這種城市改造跟私企地產的發展方向不一致，那些私企地產參與和收益有限。
  
銀行行情分析：
地產時代，地產銀行一體，上面說地產喫到了發展的紅利，其實地產背後是銀行，銀行地產聯動，
銀行行情就是這么來的。
  
證券行情分析：
銀地聯動，銀行行情非常好理解，但證券這波行情，很突然也很怪，
但周末看到版上大量的T+0討論，也就非常好理解了，
民生兩大消費，地產汽車，當前地產汽車行業都不錯，
那么相關概念股也不會差，還可能帶動一波小牛市，
證券肯定先行，
但還有個變數就是，
那么多鼓吹T+0的帖子，好像不是巧合，
估計是有消息，消息面刺激T+0,或者是資本以此推動一波證券行情，
畢竟證券也是長期低位，就算T+0不實施，先搞一波行情出來，
T+0出來，證券肯定要暴漲一波。
  
注冊制和T+0，都是資本要在二級市場盡可能的最大最快的收割，
都是坑害廣大投資者的政策，但資本推動下，注冊制都出台了，
T+0也怕是早晚被資本給推出來！

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