大摩發布研究報告稱，維持海底撈(06862)“增持”評級，目標價25港元。公司發盈喜，預計今年上半年收入達逾188億元人民幣，低於該行預期，而盈利及毛利均達上市以來的高峰，均勝於市場及該行預期。

該行表示，年初至今，對海底撈毛利前景持正面看法，但對於其有效的成本控制及毛利率上行空間感意外。另預計公司下半年收入將持續復蘇，並提供更多盈利警喜及股價上行空間。同時，該行指，市場可能上調今明兩年盈測至32億至40億元人民幣，而毛利率則達7.5%至8.6%。

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標題：大摩：維持海底撈(06862)“增持”評級 目標價25港元

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