$浪潮信息(SZ000977)$  

7月31日，聯想集團盤中大漲超7%，最高達每股9.450元，爲今年高點。就在幾天前，7月28日，聯想集團同樣上漲超7%。投資機構認爲，聯想因計劃推出AI筆記本電腦，以及發力AI服務器等將取得新增長點。

AI電腦爲低迷一年多的PC行業帶來了新曙光，聯想、宏基、惠普等PC行業巨頭均認爲AI將深刻影響個人電腦，或引發新一輪換機潮。此外，上周，科技巨頭英特爾、三星也接連發聲，宣布將把人工智能廣泛引入電子產品。

AI將帶來筆記本電腦換機潮？

2022年至今，筆記本電腦需求持續低迷。TrendForce集邦咨詢預估,今年第二季全球筆記本電腦出貨量將達4045萬台，季增15.7%，爲連續六個季度以來首次恢復成長，但與去年同期相比則仍衰退11.6%。展望第三季，預期全球筆記本電腦出貨量會持續成長至4308萬台，季成長幅度收斂至6.5%。

該機構認爲，全球筆電出貨量大致已於第一季觸底，第二季可期待較明顯的季度成長，然而消費級距擴大可能壓抑市場動能，預估第三季起成長幅度會开始趨緩。2023全年筆電市場應仍處於盤整期，整體出貨量預估約1.63億台，年減12.2%。

今年生成式AI的新浪潮讓頭部PC品牌“嗅”到了機遇。

聯想集團消費和中小型企業筆記本研發中心總監莫志堅表示，AI技術的發展，特別是生成式AI的爆發，將對筆記本電腦行業產生深遠的影響，或將帶來一輪新的換機潮。典型的應用場景包括基於語音識別、ChatGPT的AI助理、多模態算法、AIGC模型等，讓用戶操作更便捷，幫助用戶生成會議紀要、郵件、PPT等，以及賦能創作，爲用戶生成豐富多彩圖像等。

近日，裏昂證券發表研報表示，聯想集團計劃推出AI筆記本電腦，其硬件和軟件專爲實現AI功能而設計。AI筆記本電腦可能會刺激個人電腦的更新換代需求，並帶來消費電子產品的升級周期。重申“买入”評級，目標價由10.6港元上調至11.3港元。

據悉，聯想5年前开始布局AI筆記本電腦，從第一代超智能電腦Yoga S940开始，目前AI已經擴展到各類中高端產品系列，如消費Yoga、遊戲本Legion、中小企業用戶ThinkBook和商用ThinkPad等產品系列，這些產品都具備強大的AI加速能力，使用過程流暢高效，人機交互自然，能極大提高用戶的工作效率和使用體驗。

此外，宏基電腦董事長陳俊聖、惠普CEO恩裏克·洛雷斯均公开表示，AI將是PC行業下一世代的機遇，將對行業產生根本性變革。

科技巨頭接連發聲 AI將廣泛滲透產品

上周，英特爾2023年第二季度財報電話會議上，英特爾首席執行官帕特·蓋爾辛格表示非常看好人工智能，英特爾計劃“將人工智能融入我們制造的每一款產品”。

在上周舉行的Unpacked發布會的訪談環節，三星的全球產品規劃副總裁、總監樸俊浩（Junho Park）表示：“我們正在深入开發應用生成式AI的產品。例如，通過無线耳機說話是一種很好的溝通方式，不需要任何屏幕，這就是生成式AI的一個應用場景。”

樸俊浩進一步補充：“我們的S Pen（手寫筆配件）是一個很好的創造工具，就像一根魔法棒。有很多東西可以啓用生成式AI，我們正在深入合作如何通過手表、耳機、智能手機和平板電腦實現一致的生成式AI。我們正在研究具體的解決方案。敬請期待。”

除了消費電子產品，AI產業鏈均獲巨頭加碼。

今年晚些時候，英特爾將發布代號爲Meteor Lake的下一代芯片，Meteor Lake是“首款內置神經處理器的消費級芯片”，英特爾表示，該芯片能夠勝任一系列機器學習任務，助力未來AI發展。

6月，聯想集團ISG（基礎設施方案業務集團）宣布其全球AI基礎設施業務年度收入突破20億美元，並公布其下一階段增長战略，即未來三年將追加投資10億美元，以加速全球企業的AI部署。

7月31日，大華繼顯發布研究報告稱，OpenAI的ChatGPT今年引起市場關注，隨着AI技術投資不斷湧入，服務器行業可成爲AI發展早期受惠者之一。看好聯想集團，首予“买入”評級，目標價11.1港元。該行認爲，聯想作爲去年度全球第三大服務器供應商，市佔率達6.5%，相信是最能捕捉住AI投資熱潮的股份之一。

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