2023年中國乳腺癌治療藥物CDK4/6抑制劑藥物行業運行現狀分析及投資战略規劃可行性研究
根據中金企信統計數據,2021年全球乳腺癌新發病例高達230.9萬例,超過了肺癌成爲全球第一大癌症。在我國,乳腺癌發病人數位居女性癌症發病人數首位,2021年我國乳腺癌的發病人數約爲34.9萬人,預計2030年我國乳腺癌的發病人數約爲40.9萬人,期間年復合增長率約爲1.8%。
乳腺癌類型可根據乳腺癌腫瘤中激素受體(HR)及人表皮生長因子受體2(HER2)的狀態,分爲四種最常見的乳腺癌類型。其中HR+/HER2-是四種類型中最常見的亞型,約佔中國所有乳腺癌患者的62%,HER2+/HR+乳腺癌患者人數和HER2+/HR-乳腺癌患者佔比類似,均約佔整體乳腺癌患者的11%,其他爲三陰性乳腺癌(TNBC),佔比約16%。下表描述了四種乳腺癌的主要治療路徑:
乳腺癌治療路徑分析
CDK4/6抑制劑藥物:細胞周期蛋白依賴性激酶(CDK)是細胞周期中重要調節蛋白,根據功能不同CDK主要分爲兩大類,一類參與細胞周期調控,主要包括CDK1/2/4/6等;另一類參與轉錄調節,主要包括CDK7/8/9/10/11等。
CDK4/6抑制劑可抑制乳腺癌細胞中CDK4和CDK6激酶的活性,阻斷Rb蛋白磷酸化,從而阻滯細胞周期從G1期到S期的進程,從而抑制腫瘤細胞增殖。同時,CDK4/6抑制劑還可以抑制上遊雌激素受體信號通路的表達,與內分泌治療之間存在協同增效的作用,達到延緩內分泌耐藥的效果。HR+/HER2-局部晚期和/或轉移性乳腺癌的患者,均是CDK4/6抑制劑聯合內分泌治療的適用人群。根據CSCO指南中的推薦,CDK4/6抑制劑聯合內分泌治療,是HR+/HER2-晚期乳腺癌的標准治療方式。
HR+/HER2-晚期乳腺癌治療路徑分析
根據中金企信統計數據,2021年中國CDK4/6抑制劑在HR+/HER2-晚期乳腺癌的市場規模約爲12.4億元,預計將增長至2030年的106.1億元,期間復合年增長率約爲26.9%。現階段市場規模較小主要是由於CDK4/6抑制劑於2018年首次在中國獲批,在國內的臨牀應用處於起步階段,CDK4/6抑制劑臨牀應用相關指南陸續發布,產品定價相對較高,患者可及性有限。預計未來,隨着臨牀應用指南在臨牀醫生中的推廣,CDK4/6抑制劑納入醫保,患者支付能力的提升,CDK4/6抑制劑在HR+/HER2-晚期乳腺癌的市場規模將會高速增長。
在中國晚期乳腺癌CDK4/6抑制劑的市場規模中,按照治療线數拆分,2021年晚期一线市場規模佔比約爲10.0%,晚期二线市場規模佔比約爲35.0%,晚期多线市場規模佔比約爲50.0%,隨着藥物可及性的提高,上述比例將分別變化至2025年的56.1%、28.7%和15.2%。
2015-2030年中國CDK4/6抑制劑在HR+/HER2-晚期乳腺癌的市場規模分析
數據整理:中金企信國際咨詢
目前FDA共批准了3款針對乳腺癌的CDK4/6抑制劑,分別爲輝瑞的哌柏西利、諾華的瑞柏西利及禮來的阿貝西利。中國NMPA共批准了3款CDK4/6抑制劑,分別爲輝瑞的哌柏西利、禮來的阿貝西利和恆瑞的達爾西利,其中禮來的阿貝西利進入《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄(2021年)》,適應症爲聯合AI或氟維司群治療HR+/HER2-局部晚期或轉移性乳腺癌,爲首個且唯一被列入國家醫保目錄的CDK4/6抑制劑,進醫保後降價幅度約爲70%。具體批准信息及銷售情況如下表所示:
2022年1-10月中國已上市CDK4/6抑制劑分析
數據整理:中金企信國際咨詢
截至2022年10月31日,中國共有16款針對HR+/HER2-乳腺癌的處於臨牀階段的CDK4/6抑制劑創新藥,其中7款進入臨牀III期階段及NDA階段。具體在研藥物如下:
2022年1-10月中國針對HR+/HER2-乳腺癌的CDK4/6抑制劑創新藥在研管线分析
2023年1月,輝瑞的哌柏西利產品在中國的化合物專利到期,與此同時,國內已有5家哌柏西利仿制藥獲批,具體情況如下:
截至2023年1月中國CDK4/6抑制劑仿制藥情況--哌柏西利分析
此外,有關CDK2、CDK4以及CDK2/4/6等靶點的抑制劑類藥物也處於研發中。目前國內外均無已上市的產品,在國內有CDK2、CDK4各有一款藥物處於臨牀研發的階段,均爲輝瑞公司研發的進口產品;無進入臨牀階段的CDK2/4/6產品。上述靶點的藥物均處於研發的早期階段,具體潛在獲益情況需後續臨牀試驗結果的驗證。
2022年1-10月中國CDK2、CDK4抑制劑在研管线分析
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標題:2023年中國乳腺癌治療藥物CDK4/6抑制劑藥物行業運行現狀分析及投資战略規劃可行性研究
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