【東吳電新】7月主流車企表現亮眼,蔚來交付創歷史新高7月已披露車企銷量環增6%,
1年前
【東吳電新】7月主流車企表現亮眼,蔚來交付創歷史新高
7月已披露車企銷量環增6%,整體表現亮眼。7月國內已披露的10家電動車車企銷量合計42萬輛,同比+61%,環比+6%,佔比約46%。預計7月總銷量環比小幅增長,2H爲銷售旺季,短期銷量+車企訂單逐步恢復,疊加政策落地支撐新能源汽車消費,預計全年仍可實現30%增長至900萬輛。
自主車企環比增長,蔚來交付創歷史新高。自主車企中,7月比亞迪銷26萬輛,同環比+61%/+4%,廣汽埃安銷4.5萬輛,同比+80%,環比持平。新勢力中,7月蔚來銷2.05萬輛,同環比+104%/91%,其中全新ES6交付破萬;小鵬1.1萬輛,同環比-4%/+28%;理想3.41萬輛,同環比+228%/+5%;零跑1.43萬輛,同環比+19%/+9%;極氪1.2萬輛,同環比+140%/+13%;哪吒1萬輛,同環比-28%/-17%;問界0.42萬輛,同環比-46%/-25%;創維0.35萬輛,同環比+198%/+6%;嵐圖0.34萬輛,同環比+90%/+13%。
投資建議:目前電動車仍爲估值、預期最低點,而行業需求已开始逐步好轉,主流公司Q2-Q3盈利可基本見底,鋰電板塊酝釀反轉,首推盈利確定的電池環節(寧德、比亞迪、億緯),受益於國產替代及新技術的細分環節龍頭(曼恩、驕成),以及盈利趨勢穩健的結構件(科達利)、負極(璞泰來、尚太)、電解液(天賜、新宙邦)、隔膜(恩捷、星源)及正極(華友、容百、德方、裕能)等。
風險提示:電動車銷量不及預期。
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