工業自動化控制系統價值鏈分析

工業自動化控制系統的上遊主要是半導體元器件、電子元器件、鋼材以及結構件等，行業下遊涉及的領域較多，包括 OEM 型的電子設備制造、包裝、電梯等，以及項目型的電力、石化、油氣、冶金、市政等領域。除部分核心零部件外，上遊行業的供應情況對工業自動化控制系統的影響總體較小。上遊行業基本屬於市場自由化競爭階段，雖然受供求關系等因素的影響，原材料和零部件在價格上出現一定程度的波動，但涉及工業自動化相關領域的業務發展較爲充分、技術較爲成熟、產品供應較爲穩定，因此工業自動化控制系統企業可以通過調整產品價格，合理控制庫存等措施轉移部分原材料、零部件價格波動的風險。下遊行業的市場需求情況對工業自動化控制系統的影響較爲顯著。下遊行業需要的自動化設備種類繁多、型號規格各異，因此對下遊行業具有高度依賴性的工業自動化控制系統也多爲非標定制化產品。下遊行業對自身自動化水平重視程度的高低對工業自動化控制系統產品的需求起到關鍵作用。

工業自動化控制系統產業鏈結構圖2

工業自動化控制行業面臨着良好的發展機遇

我國工業自動化行業起步較晚，但發展勢頭強勁。近 30 年，我國成功實現了工業化的快速發展，制造業產值已處於全球領先地位。工業自動化行業是推動制造業從低端向中高端升級轉型的關鍵，雖然我國工業自動化產業部分關鍵核心技術與外資品牌尚存在顯著差距，但是近年來國家陸續推出了鼓勵高端裝備制造業的政策，爲工業自動化行業的發展提供了有力的政策支持，中國工業自動化行業發展取得明顯進步，國產替代進程加速。

隨着我國工業經濟結構調整與產業升級的持續推進，龐大的制造業市場將爲國內工業自動化行業提供良好的發展機遇。我國人口老齡化現象加劇，勞動人口短缺促使機器替代人工成爲長期趨勢，進一步推動了市場對工業自動化裝備的需求。同時，伴隨着我國高端裝備制造業的快速發展以及工業自動化控制產品應用領域的不斷拓展，工業自動化控制行業市場規模呈現增長態勢。數據顯示，2021年我國工業自動化市場規模達2530億元，預計2023年市場規模將增長至3115億元。3

2023年我國PLC市場規模有望達到165.4億

在市場層面，目前，國內PLC市場已經形成了百億級規模，在政策引導、技術突破、市場需求持續釋放的前提下，中大型PLC的市場空間和進口替代需求必將打开，投資機會也將越來越多。行業權威評估顯示，預計到2023年，我國PLC市場規模有望達到165.4億人民幣，其中小型 PLC、中大型PLC的市場規模分別爲80.72 億元、84.68億元。

從全球供需市場趨勢來看，近兩年來，受到芯片缺貨、原材料價格上漲等因素影響，PLC市場價格上漲趨勢非常明顯。去年以來，全球PLC巨頭紛紛开啓提價。其中，羅克韋爾旗下PLC產品漲價幅度從3%-36%不等，市場銷量巨大的CLX1756-L8SP系列漲價幅度高達36%。歐姆龍、台達、艾默生等外資企業旗下產品的漲幅也均在6%以上。

國產品牌的PLC在國內PLC市場份額所佔比例很小，一直沒有形成產業化規模，主要集中在小型PLC領域。2022Q3，小型PLC國產化率約20.2%，中大型PLC國產化率低於10%，大型PLC系統的國產化率僅約爲1%。

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我國DCS市場規模過百億元，國產化效果明顯

隨着應用市場的不斷升級和國家政策法規的推動，DCS產品有望進一步普及並向大型、高端、聯合控制和注重後續維護的方向發展。目前，我國的DCS產品技術水平相對於國外尚有較大差距，但是國內一些DCS廠商在技術方面的不斷研發和創新已經取得了很大展。隨着我國制造業的不斷發展和升級，DCS產品在未來的市場需求和發展前景將會越來越廣闊。目前，化工、電力、石油等領域是我國DCS的主要應用領域。有關數據顯示，2021年化工領域DCS規模爲41.41億元，佔比達37.24%;電力領域規模26.28億元，佔比23.63%;石油領域規模21.56億元，佔比19.43%。隨着國家對環保、安全等方面的要求越來越高，DCS技術在這些領域的應用將會更加廣泛。此外，隨着工業互聯網的普及和應用，DCS系統將會與其他信息技術相結合，形成更爲智能化的工廠控制系統，實現全面的生產過程控制和管理。預計在未來的發展中，DCS技術將會在更多領域得到應用，爲工業自動化和信息化的發展帶來更多創新和可能性。目前，我國DCS市場中本土品牌以中控技術、和利時爲主，外資品牌主要有歐美系的艾默生、ABB、西門子、霍尼韋爾和日系品牌橫河電機，電力領域主要以艾默生、和利時、ABB、西門子爲主;化工領域主要以中控技術、和利時、橫河電機、霍尼韋爾爲主;石化領域主要以中控技術、艾默生、霍尼韋爾、橫河電機爲主。5

2025年中國變頻器市場預計將達到600億元

據市場研究機構統計，2019年全球變頻器市場規模達到了約70億美元，預計到2025年將達到100億美元。其中，亞太地區的工業化水平較高，對高效能、節能的設備需求量大。因此，亞太地區是最大的變頻器市場，佔據了全球市場份額的40%以上。中國是全球最大的變頻器生產國和消費國之一。根據中國電器工業協會的數據，2019年中國變頻器市場規模約爲370億元人民幣，同比增長約8.3%。其中，低壓變頻器佔據了主要市場份額。未來幾年，中國變頻器市場仍將保持較快增長，預計到2025年將達到600億元人民幣。

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