特斯拉人形機器人加速推進，國內產業鏈或迎機遇
機構指出，特斯拉人形機器人在AI技術加持下加速推進，在終局2C端定位和降本訴求背景下，國內人形機器人產業鏈迎來機遇。此前，在特斯拉二季度業績說明會上，馬斯克表示，特斯拉已經生產十台人形機器人，預計在11月進行行走測試，明年在特斯拉自己的工廠進行實用性測試。
特斯拉Optimus人形機器人研發與車載FSD技術存在強協同效應，FSD視覺感知算法可以在機器人上復用；隨着Dojo超算落地，AI訓練速度有望大幅提升，加速機器人投產。華西證券認爲，特斯拉汽車供應鏈有望直接遷移，規模化降本能力強，有望通過平價產品推動機器人行業進入商品化時代。伴隨商業化進程的推進，人形機器人降本需求迫切，國內廠商有望憑借硬件部分的性價比等優勢迎來機遇，看好：1）手部方案較爲確定以及格局較好的空心杯電機環節；2）價值量佔比較高的減速器、伺服電機、無框力矩電機等環節；3）壁壘較高的力矩傳感器、驅動器、編碼器等環節。

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