格隆匯8月3日丨中銀國際表示，雖然智能手機需求疲軟，但預計零部件成本下降、去庫存結束、有利匯率變動以及智能手機和物聯網高端化，小米集團(1810.HK)第二季盈利增長將勝預期。重申买入評級，並上調今年至2025年各年經調整每股盈測分別13%、7%及4%，目標價由15.5港元升至16.3港元，相當於明年預測股盈30倍。該行將小米經調整第二季淨利潤預期上調45%至41億元，較市場預期大幅高出59%。由於智能手機毛利率可能恢復到2021年12%高位水平，預計小米智能手機業務在下半年可以採取更靈活的策略，以應對需求疲軟或華爲競爭等風險。

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標題：中銀國際：上調小米集團(1810.HK)目標價至16.3港元 評級买入

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