第一上海(00227)公布，公司建議以公开發售方式，按合資格股東於記錄日期每持有五股已發行股份可以認購價每股0.11港元認購兩股公开發售股份的基准，透過發行合共約6.26億股公开發售股份籌集所得款項總額約6880萬港元(假設於記錄日期或之前公司股本並無變動)，淨籌約6470萬港元，將用於償還貸款及爲金融服務業務的進一步發展提供資金。

於本聯合公告日期，承諾提供方(勞氏各方及公司執行董事、財務總裁兼公司祕書楊偉堅)於合共約5.44億股股份(佔公司於本聯合公告日期的全部已發行股本約34.78%)中擁有權益。合共約2.18億股公开發售股份受限於不可撤回承諾。

於2023年7月31日，公司與中國資本訂立包銷協議，中國資本已有條件同意悉數包銷包銷股份，即於配售結束日期下午四時正未獲合資格股東認購或未獲配售代理配售或已獲配售但承配人尚未付款的全部公开發售股份(不包括不可撤回承諾所涉及者)，惟須受包銷協議所載的條款及條件所規限。

於本聯合公告日期，中國資本及其最終實益擁有人連同彼等任何一方一致行動人士合共實益擁有約5.44億股股份，佔本聯合公告日期已發行股份約34.78%，即不少於30% 及不多於50%，因此，中國資本及其最終實益擁有人連同彼等任何一方一致行動人士須遵守收購守則規則26.1(d)下的2%“自由增購率規則”。

於公开發售、補償安排以及配售協議及包銷協議完成後(假設本公司股本於記錄日期或之前並無變動)，中國資本及其最終實益擁有人連同彼等任何一方一致行動人士於公司所持的權益可能由現時約34.78%的水平增加至經發行公开發售股份擴大後公司已發行股本最多約53.41%。倘有關股權增加多於2%，則根據收購守則規則26.1，中國資本將有責任就全面要約股份作出現金要約，即中國資本及其一致行動人士連同彼等任何一方一致行動人士未擁有或同意收購的全部已發行股份。每股全面要約股份現金0.11港元，較股份於最後交易日在聯交所所報的收市價每股0.125港元折讓約12.0%。

中國資本擬以其內部資源撥付包銷協議(即約4.08億股包銷股份)及全面要約(即約10.21億股股份)應付的最高現金款項，預期總額約爲1.572億港元。

此外，公司已向聯交所申請股份自2023年8月4日上午九時正起於聯交所恢復买賣。

據悉，中國資本爲一間於香港注冊成立的有限公司。其爲投資控股公司，由執行董事勞元一先生、其胞弟勞凱聲先生及其胞妹勞江聲女士分別最終實益擁有40%、30% 及30% 權益。勞凱聲先生及勞江聲女士於該公司並無持有直接股權。

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標題：第一上海(00227)擬獲中國資本折讓約12.0%提全購要約 8月4日復牌

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