招銀國際：維持通達集團(00698)“买入”評級 目標價0.19港元
1年前
招銀國際：維持通達集團(00698)“买入”評級 目標價0.19港元
招銀國際發布研究報告稱，維持通達集團(00698)“买入”評級，下調2023-24年每股收益，以反映上半年的疲弱和更高的運營成本，部分被更好的產品組合帶來的GPM改善所抵消，目標價0.19港元，目前該股估值爲4.2x/3.0x FY23/24E PE，認爲風險/回報具有吸引力。
該行預計，公司智能手機業務在2H23復蘇。公司預計將於8月底公布上半年業績，上半年收入將同比下降26.4%，淨利潤將同比持平但GPM將環比提升3.5個百分點，因較高利潤率的蘋果業務份額增加。展望2023年下半年，該行對智能手機業務的復蘇和蘋果業務份額的增加，將推動收入增長和GPM改善維持樂觀的看法。
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